钢琴教师塞西莉亚和她的林业工作者丈夫迭戈在巴塔哥尼亚的小镇上已经生活了一年。得知他们的领养请求获得批准，烈日塞西莉亚喜出望外，烈日尽管九岁的乔尔比她想领养的孩子年龄略大。乔尔是个圆脸、头发凌乱、寡言少语并且态度挑衅的孩子，曾和如今锒铛入狱的叔叔住在一起。正是由于乔尔的过去，在为他建立一个新的家庭时，塞西莉亚和丈夫面临着许多挑战和问题。不但为乔尔办理当地学校的入学手续是个缓慢而痛苦的过程，他入校后也难以适应新的环境，家长间甚至不时传出乔尔会对同学们产生不良影响的言论。于是，这个家庭不得不做出选择，是接受乔尔和他充满暴力的过往，还是接受其他父母对这个小小“外来者”的偏见？
回复 :该片由香港、日本与韩国三位导演：陈果、三池崇史和朴赞郁的三部短片《饺子》、《盒葬》与《割爱》组成。《饺子》讲的是年老色衰的李太（杨千嬅饰）为了挽回丈夫（梁家辉饰）的心，向媚姨（白灵饰）买人肉饺子企图重返青春的故事。《盒葬》讲京子（长谷川京子饰）被心魔缠绕，源于她小时因不满姐姐翔子独受爸爸的宠爱，把姐姐锁在盒子里，却意外导致其死亡。某日，京子终于收到邀请函，清算过去的历史。《割爱》讲了导演（李秉宪饰）在恐怖片片场收工后，回到家，却被变态临时演员挟持，以妻子的安全为代价，被要求忏悔。一幕真实的恐怖片在他身上开演。
回复 :繁忙的医院，送来一名看似毫无特别之处的有勋（柳承龙 饰）伤重患者，主治医生泰俊（李镇旭 饰）发现对方遭遇枪伤，随后命令护士报案，而他不顾之后发生的一个蹊跷事件，急匆匆地回家陪伴怀孕的老婆熙珠。次日一早，才刚起床的泰俊遭到神秘之人攻击晕倒，当他再次醒来时，发现熙珠不在家中，随后一同电话打来，命令他将有勋带出病院，否则无法保证熙珠的安危。惊慌失措的泰俊急匆匆赶到医院，结果遭遇专案刑警英珠（金成玲 饰），他想方设法带有勋离开，结果有勋醒来后逃脱了控制，后者蒙受不白之冤，必须尽快查明真相。而泰俊能否成功解救妻子？本片根据法国影片《单刀直入》改编。
回复 :少年保罗（Tyson Stein 饰）曾目睹传奇杀手作案的过程，深深为之触动。长大后的保罗（Paul Moder 饰）再次遇见乔治（Kevin Hopkins 饰），并成为他的徒弟。保罗与童年的玩伴海伦（Helen Hopkins 饰）并育有一女，闲暇时和妻女相聚，周五还去会见某回刺杀时遇见的冶艳女人马蒂（Carolyn Bock 饰）。作为杀手，这样的生活倒十分惬意。性情怪异的乔治其父亲早年饮弹自尽，他自己有着极强的恋母情结。保罗和乔治这两个性格迥异的人，他们的关系也开始发生了变化……本片荣获墨尔本地下电影节最佳导演奖。
