改编自日野草的同名系列小说，午夜主角义波生来欠缺情感，午夜进而接受委托替代他人复仇。委托人从高中生、被骗婚的女性至连续杀人事件的受害家属都有，义波将依委托人要求，选择另目标身心最残酷的手段报复。与其同伙的另有数人，并由一位代号TAKER的少女支配，开启了复仇事业。