1984年3月10日に、古惑『幻魔大戦』に続く角川映画製作のアニメ第二作として公開される。原作者の山川自身がオープニングとラストシーンの実写映像に出演した。監督にはこれまでに角川映画で3作品を監督して来た実写畑の大林宣彦が起用され、古惑大林は商業用アニメ映画でありながら、さまざまな実験的・前衛的な手法が取り入れた。さらに大林は「アマチュアの感性も取り入れたい」とも発案し、アニメーターが一般公募され、これにまだ高校生だったうるし原智志や細田守らが合格。細田は不参加だったものの、実際にうるし原がアニメーターとして作画に参加している。キャストワタル - 高柳良一ケイト - 原田知世ゼガ - 大塚周夫シュタイン博士 - 八奈見乗児村上大介 - 井上真樹夫村上葉子 - 増山江威子フォン・ゲルヒン - 永井一郎ワカギ（マサイ族） - 塩沢兼人グレ（ポラ族） - 内海賢二アゲラ（トカゲ族） - 柴田秀勝スタッフ製作：角川春樹、今田智憲監督：大林宣彦共同監督：今沢哲男脚本：桂千穂、内藤誠、剣持亘作画監督：我妻宏音楽：宇崎竜童主題歌：渡辺典子「少年ケニヤ」アニメーション制作：東映動画
回复 :1930年的非洲，种族歧视仍然很严重。白人儿童P.K.在这里长大，作为一个英国孤儿，他备受歧视和欺侮，唯一的朋友是来自德国的作曲家多克。随着战争的爆发，多克被英国兵抓入监狱。P.K.也随之入狱。在狱中他结识了黑人拳击手皮尔，后者不仅教会了他如何用拳头保护自己，也让他明白了种族歧视的根源。当目睹了皮尔为自己的理想付出了生命之后，P.K.立志此生将为消除种族歧视而战。出狱后的他，无视当局的禁令跑到种族隔离限去教书。还邂逅了美丽迷人的玛丽亚，两人坠入爱加，玛丽亚不幸成为种族斗争的牺牲品。深爱着她的P.K.抑止住自己复仇的冲动。毅然的在消除种族歧视的路上坚定的走下去...
回复 :Misaki lives in a rural town situated among lush, green mountains beneath a clear blue sky. Despite graduating from a university in Tokyo, she was unable to find the job she hoped for due to the lack of employment opportunities that befell her generation. Just about everything has gone badly for her and now she is on the verge of turning 40. However, she has dreams of marrying her aging, handicapped mother Mitsuko's care worker, Naoki, who pays visits to their home. Her clandestine meetings with Naoki are one of Misaki's oases from Mitsuko's harsh day-to-day verbal abuse. The other is the bee farm run by her childhood friend Kaori. The honey Kaori diligently works to make is sweet, mild, and soothing. But then Misaki is cruelly betrayed by Naoki. And Kaori abruptly dies. These events drive Misaki's heart to the brink of bursting. "Why did she have to die? "
回复 :为了证明自己的清白，一名被诬陷犯下重罪的骑士向擅长变形的少女求助。但如果这名少女正是他曾立誓要消灭的怪物呢，他又该如何是好？
