李小璋（谭咏麟 饰）是下放到东风农场的知青，楼上楼某日，楼上楼他进城看戏，被剧团的赵团长、文化局的孙局长（雷明 饰）等人误认为是首长的儿子而接受了诸位热情的招待，李小璋一时之间找不到机会解开误会。李小璋有一位名叫周明华（胡冠珍 饰）的女友，两人于农场相识，交往多年， 彼此之间感情十分要好。然而，周明华已经托关系将自己调回了城市，李小璋依旧留在农场，因此，周明华的父亲坚决反对两人的结合，可是，此时周明华的腹中已经怀上了李小璋的骨肉，如果不能及时结婚，她将身败名裂。如众星捧月般的李小璋受宠若惊，决心假戏真做，他利用有求于他的赵团长和孙局长，为自己搞到了回城的介绍信，然而，谎言总有被揭穿的那一天，身份败露后，李小璋站在了被告人的席位之上。
梁铭芷
回复 :一个不知生父母为何人的年青人回到出生的小镇探寻自己身世，于是从往昔邻居妇人的口中得知了一段尘封已久的故事：独居二楼的小伙子透过破旧地板上的小洞偷窥到楼下一位美丽性感的少妇经常独守空房，而她作保安的丈夫偶尔回家，也只是把她当作泄欲工具。一天，小伙子无意拣到楼下房门的钥匙，于是他便趁夜潜入少妇房中，模仿她的丈夫与她发生关系。有了第一次后，小伙子不能按捺自己的冲动，又一次偷偷溜到楼下，然而这一次却被少妇发现，但是少妇被小伙子的真情打动，两个人自此便开始经常幽会。最终，他们的奸情被当保安的丈夫察觉，一天夜里当他们正在床上温存之时，少妇的丈夫意外回家，枪杀小伙子然后自杀，已怀有身孕的少妇在生下一名男婴之后也消失在远处的铁轨之间……
邦乔维
回复 :上集的末尾，雷洛（刘德华 饰）遇上了阿霞（邱淑贞 饰），并见到自己的儿子雷用贤，原来当年阿霞被亲戚带到了东莞，逃过了那场大火，当时已有身孕。雷诺自觉愧对他们母子，和妻子白月嫦（张敏 饰）商量后，准备纳阿霞为妾，谁知此时，港英政府宣布废除大清律例，执行一夫一妻制，阿霞无奈 之下，带着儿子远走他乡。十多年之后，一家人再次重逢。此时的雷洛荣升总华探长，经历了偏门百花齐放的六十年代，累积了巨额财富，成为当时社会最叱诧风云的人物，不过潜在的危险也渐渐袭来；阿霞一人在海外辛苦，供儿子念书，身染重病；儿子雷用贤（郭富城 饰）大学毕业，是港英政府筹建廉政公署而招揽的人才，对父亲的所作所为深恶痛绝。阿霞病危，雷洛带伤到医院探望，雷洛的仇家也追杀到了医院，儿子雷用贤看见父亲陷入险境，心中也展开了激烈的天人交战……
回复 :影片讲述了一个剧组在巴厘岛拍摄情色电影《Madness on the Beach》的趣事。由于一个叫奉万台的“大师”加入其中，并给电影带来了意想不到的生机。在奉万台的指导下，电影顺利完成了，正当人们开始庆祝的时候，制作公司忽然来人说电影要重新拍摄，奉万台的心血白费了吗？