故事发生在抗日战争时期的中国，谋爱格拉迪（英格丽·褒曼 Ingrid Bergman 饰）是一名非常虔诚的基督教徒，谋爱在排除了千难万险之后，她终于得到了参加传教团的资格，千里迢迢的来到中国传教。格拉迪的大本营是六福客栈，此时正值战争时期，物资极度紧缺，处处危机四伏，在这样恶劣的环境中，格拉迪依然没有放弃过自己的责任和义务。在中国传教期间，格拉迪邂逅了名为林（尤尔根斯·库尔特 Curd Jürgens 饰）的国民党情报官，两人在乱世之中坠入了情网，林觉得此地太危险不宜久留，一直都在劝说格拉迪返回英国，被后者拒绝了。格拉迪接手了50名孤儿，她决定护送这些孩子们前往西安。
回复 :梁洪（梁波罗饰）本是苏中根据地的一名新四军干部。1943年上级派梁洪来到了设在上海的51号兵站，兵站对运往根据地的军用物资药品起了很大的作用。之前由于叛徒的出卖，兵站受到冲击。梁洪以上海帮会头目范金生的守门弟子“小老大”的身份出现在上海。他在我地下党组织的掩护下，与范金生的大徒弟吴淞巡防团长的黄元龙（邓楠饰）拉上了关系。日寇情报处长龟田（李保罗饰）对梁洪的出现起了疑心，命令情报科长马浮根（李维饰）密切监视梁洪。在请客宴会上马浮根故意用帮会黑话来盘问他，梁洪轻松应答，马浮根虽疑惑却没有抓到把柄。龟田仍不死心，他用计想让梁洪暴露身份，不想被梁洪利用，反而使龟田与黄元龙发生内斗。就在龟田与黄元龙各怀鬼胎之际，梁洪已经做好了偷天换日的准备......
回复 :古谢夫（阿勒克塞·巴塔洛夫 Aleksey Batalov 饰）是一名年轻的物理学家，整日埋首于实验室中，和那些复杂神奇的化学元素相依为命。古谢夫有一个相恋多年的女友廖莉亚（塔季亚娜·拉夫罗娃 Tatyana Lavrova 饰），同样身为科学家的廖莉亚对于男友的冷落和无视感到十分愤怒。库里克夫（因诺肯季·斯莫克图诺夫斯基 Innokenti Smoktunovsky 饰）虽然也是一名科学家，但却和古谢夫有着天壤之别，他热爱科学，但更热爱生活，廖莉亚渐渐被库里克夫所吸引。可是就在这个节骨眼上，廖莉亚得知古谢夫在试验中受到了严重的辐射，心痛的她毅然决定回到古谢夫的身旁，陪伴他走过最后的日子。
回复 :真达拉（马里奥•毛瑞尔 Mario Maurer 饰）的母亲因为难产去世，痛失最爱的父亲将他视为这一切的罪魁祸首。祖母的阻挠让真达拉免于被扼杀于襁褓的命运，却无法帮他逃过其后的日子父亲各种的残酷手段与言语的折磨。后来，父亲娶了新的妻子华姨，并生了一个名叫乔的女儿。父亲把所有的宠爱都给了乔（西野翔 Shô Nishino 饰），从小给她灌输着仇恨真达拉的观念。母亲去世后父亲像变了一个人一样，过起了荒淫无度的生活，真拉达亲眼目睹这父亲变态的性爱游戏，在这种充满欲望的生活氛围中长大。一天，父亲带着性感成熟的新欢晚娘回到家中，就在真拉达被诬陷强暴妹妹乔而被赶出家门的时候，晚娘发现原来自己早已迷恋上了年轻的真拉达，一场不羁的伦理纠葛就此展开…
