故事发生在九十年代末期的西贡，魔术乌是一名摄影系的学生，魔术平日里喜欢举着一台照相机四处乱拍，记录周遭的影像。乌的室友唐是一个非常放浪形骸的男人，常常出没于灯红酒绿的夜总会之中，唐所散发出的魅力和神秘感让乌感到深深的着迷。在唐的带领下，乌也来到了夜总会之中，结识了舞女万，虽然乌和万发生了一夜情，但乌内心里想的更多的竟然是唐。一场意外中，乌和唐踏上了逃亡的旅程，来到了位于湄公河三角洲的一个小小村庄之中，在这里，乌的父亲将一个简朴的女孩子介绍给乌做他的老婆，但乌对这个女孩没有任何的感情。反倒是唐，和这个女孩打得火热。