影片由三个短片构成，番茄片中演员均扮演他们本人。《踏着我的摩托机车》：番茄南尼骑着摩托车穿梭在大街小巷中，一次偶然中，他结识了女演员詹妮弗·比尔斯，可惜两人语言不通，无法交流。南尼开始看起了电影，他惊诧于一部名叫《连环杀手亨利的肖像》的影片的血腥和庸俗，和对其大唱赞歌的影评人，他找到了那名影评人。《群岛》：南尼来到了一座小岛上，那里住着他热衷于研究小说《尤利西斯》的怪咖朋友谢拉多。最经，这位朋友竟然迷上了看肥皂剧，他不仅开始将肥皂剧与《尤利西斯》相提并论，更做出了一些更加疯狂的举动。《医生》：因为皮肤病，南尼进了医院，可是他的病看过了许多人生都没有见好，荒谬的是，这些医生做出的诊断和开出的药方竟然大相径庭。
回复 :农民拉条子（陈建斌 饰）在镇上遇到一个讨饭的傻子（金世佳 饰），傻子跟着他回了家。拉条子贴了寻人启示，不久有人认领了傻子。紧接着又有自称傻子的家人陆续出现，说拉条子把傻子卖了。麻烦接踵而至，拉条子自知上当受骗却有口难言，他想不明白，好事怎么就成了坏事？他开始以一位农民最淳朴的办法想自证清白。而为了寻找傻子，他成了另一个到处缠着别人的傻子……影片根据短篇小说《奔跑的月光》改编，陈建斌自编自导自演的处女作。
回复 :故事发生在1945年6月，身受重伤、面部毁容的奥斯维辛集中营幸存者内莉，返回了家乡柏林。整容尚未完全康复后的她，不顾莱内的警告，踏上了寻找丈夫强尼的征途。强尼——内莉生命中的爱人，曾长时间保护她免于受到纳粹的迫害，并拒绝与她离婚……
回复 :三个住在一起的单身汉，正享受著无忧无虑的单身贵族生活；却受朋友之托代为保管包裹，而阴错阳差地收到一个新生婴儿，正莫名其妙手忙脚乱之际，又因牵涉到贩毒案件，遭到黑白两道的逼迫……
