本片由十个段落组成，午夜每个段落分别以不同的音乐表达，午夜有些段落有剧情，有些段落只是纯音乐，还有通俗的音乐，像爵士、民谣等，此片巧妙地将音乐、喜剧、马戏、歌剧熔为一炉，是较为经典的短篇音乐合辑动画片。 本片是迪士尼第八部经典动画。本片共包括十个段落︰1.马丁与可依﹙Th e Martins and t he Coys）乡村民谣2.蓝色拜伦河﹙Blue Ba you）诗歌3.大家来跳舞﹙All the Cats JoinIn）爵士间奏曲4.没有你﹙Without You）蓝调5.强棒凯西﹙Caseyat the Bat）戏剧吟诵6.俪影双舞﹙Two Silhouettes）芭蕾三联韵7.彼得与狼﹙Peter and the Wolf）音乐剧8.自君别后﹙After You've Gone）四种乐器演奏曲9.软呢帽强尼与蓝绒帽艾莉丝﹙Johnny Fedora and Alice Bluebonnet）爱之颂10.唱歌剧的鲸鱼﹙The Whale Who Wanted to Sing at the Met）歌剧挽歌
林柔均
回复 :藤原拓海（宫野真守 配音）是一名平凡的十八岁高中男生，父亲藤原文太（平田广明 配音）经营着一间豆腐店。从13岁起，每天凌晨，文太都要求拓海开着车上山给山上的店家送豆腐，实际上，文太曾是一名赛车手，利用运送易碎的豆腐，文太希望能够在潜移默化之中训练拓海的车技。虽然拓海对赛车这项竞技并没有过多的了解，但实际上，他早已经拥有了优秀的控制和平衡能力。一次偶然中，拓海在众人面前展现了高超的车技，技惊四座，随后开始涉足赛车界，并不打不相识的结识了高桥凉介（小野大辅 配音）和高桥启介（中村悠一 配音）兄弟两，三人组成了名为Project D的车队。
英格玛
回复 :《羁绊者》是由动画公司株式会社TRIGGER制作的日本原创电视动画，于2015年10月宣布制作决定。故事的舞台设定在虚构的日本都市、建立在开拓之地、城市人口锐减的洲笼市。住在那里的高中生阿形胜平，不知为何拥有了感知不到疼痛的身体。在暑假将至的某天，胜平通过谜之少女园崎 法子的指点，获悉自己已被选为了疼痛共享的系统“羁绊者”中的一员。园崎说过：“这是一个为了将充满纷争的世界，导向和平的实验。”于是，背负着彼此疼痛的少年少女们，开始了这个夏天的故事！
回复 :滑头鬼，是统领着百鬼夜行的妖怪总大将。十三岁的奴良陆生（福山润 配音）看似是一名普通中学生，喜欢着同班同学家长加奈（平野绫 配音）。但其实他有四分之一的妖怪血统，是大妖怪“滑头鬼”的孙子。他被 “奴良组”众妖怪尊称为少主，身边有个叫及川冰丽（崛江由衣 配音）的亲信。但他一心只想当一个普通人类，不肯承认自己是妖怪的事实，更不愿继承奴良组三代目之位。四年前一次意外，使他觉醒了妖怪之血，暂时恢复了妖怪的相貌，但是到了白天，他又变回了人类的模样并且还会忘记自己是妖怪这件事。自此以来，奴良陆生仍过着平静的人类生活。但其实自觉醒之日起，他便已经立下志愿要继承奴良组三代目，站在众鬼之巅，成为魑魅魍魉之主。