本剧集故事承接第一部剧情，彩虹讲述汉武帝刘彻（黄晓明饰）经过五年执政后进入他实施雄才大略阶段的故事。已坐稳皇帝宝座的刘彻，彩虹此时却触景生情，感慨当年亲如手足的兄弟们多已不在人世，唯一仍在人世的李勇（杜淳饰）却陷落匈奴手中，东方朔也一去不复返。历经千难万险寻找李勇下落的秋蝉（刘芸饰），终于在匈奴找到他时却发现他已与匈奴公主成婚。汉武帝微服出游，邂逅长相酷似已逝的陈阿娇的歌伎李娃（何佳怡饰），不禁怜爱有加。不久李娃入宫成为刘彻的新宠。然而已为皇后的卫子夫（宁静饰）却预见陈阿娇的前车之鉴又要重演。汉武帝派汲黯（杨洪武饰）去寻访东方朔，无意间遇见了怀才不遇的狂士主父偃（王刚饰），认为是奇才，遂力荐主父偃入宫辅佐汉武帝。汉武帝听信谗言，将卫青（董勇饰）的兵权交给霍去病（李立饰）。
回复 :《天和局》以19世纪中叶的中国边陲云南为背景，通过“马加里事件”“中法战争”和“修建滇越铁路”三大历史事件，描写了恪守传统的闵氏与经世致用的竺氏两大家族的激烈冲突，最终他们以民族大义为重，从法国人手中买回了“滇越铁路”路权，从而使我国拥有了第一条国际铁路。
王威胜
回复 :朝鲜时代的27岁天才音乐家朴延（姜澯熙 饰）突然来到600年后的首尔，遇见长的跟他心爱女人一模一样，却对他毫无印象的22岁街头表演少女闵柔情（朴净涓 饰），两人会如何用音乐再次谱出奇幻的罗曼史呢？
史黛芬妮
回复 :耿星光（范伟 饰）和他的名字一样，是一个耿直到有些死脑筋的人。贪婪阴险的村长刘眼镜不待见耿星光，处处给他使绊子，咽不下这口气的耿星光一怒之下决定远走高飞，前往车水马龙的繁华大城市打拼。初来乍到的耿星光孤身一人，很快就迷失了方向。在经历了一连串的波折和挫折之后，他总算在洗浴中心找到了自己的定位。随着时间的推移，耿星光以真诚和善良渐渐打动了周围的朋友同事，亦得到了上司贺子鹏（冯嘉怡 饰）的信赖和肯定。一场意外让贺子鹏苦心经营的事业毁于一旦，令他丧失了斗志和意志，此时是耿星光不离不弃的陪伴和支持着贺子鹏，令他最终找到了人生的意义。
