夏洛特（夏洛特·兰普林 Charlotte Rampling 饰）是一名来自英国的整形医生，午夜然而，午夜她所做的大部分工作，都是在劝说向她寻求帮助的患者们放弃整形的念头。伊莲娜（伊莲娜·雅各布 Irène Jacob 饰）来自法国，是一名人类学家，可是，比起研究人类来，她似乎对于人和人之间的鱼水之欢更为的感兴趣。比尔（马特·狄龙 Matt Dillon 饰）是驻扎在这里的美国大使，但他似乎非常抵触自己的工作，为了逃避责任，比尔甚至不惜跑进了贫民窟，在那里过起了离群索居的日子。在里约热内卢，这些外国人们各怀心事，他们之间的联系交织起来，引发了一幕幕精彩的表演。