“黑蛇”（乌玛•瑟曼 Uma Thurman 饰）继续上一集未完的复仇之旅。探听得知，前比尔的贴身保镖“响尾蛇”洗手不干后住在得克萨斯州的奥斯汀。当她晚上悄悄溜到“响尾蛇”住的拖车上时，却中了埋伏，被“响尾蛇”用枪击中胸部并被麻醉了。“响尾蛇”将“黑蛇”装到棺材里填埋 了。此时，“黑蛇”苏醒过来，运用她的师傅白眉老道所传授的功夫从棺材里脱身。当她回到“响尾蛇”所住的拖车时，发现“响尾蛇”和另一个追杀目标“加利福尼亚蛇”正在交易她随身携带的宝刀。打斗中，“加利福尼亚蛇”放出的巴曼蛇咬死了“响尾蛇”。“黑蛇”终于见到比尔了，并揭开了自己满门被杀的真相。
回复 :这被认为是大卫•林奇拍得最混乱的一部电影。爵士乐手（比尔•普尔曼 Bill Pullman 饰）和他的妻子（帕特丽夏•阿奎特 Patricia Arquette 饰）一天早上收到了一盒录影带，他们发现里面的内容竟然是他们日常生活的点点滴滴。从此，他们每天早上都会收到这样的录影带。这天，乐手发现录影带里的内容竟然是他杀死了妻子！当他冲进卧室时，发现妻子果然死在了床上。警察将他带走了。一晚过后，原本在监房里坐着的乐手变成一个年轻的维修工，莫明其妙的警察只好将他放了。维修工因一手出色的修车技术深得黑社会老大器重，这时，他发现老大的女人竟然和他的妻子长得一摸一样，只是头发颜色不一样。老大的女人主动勾引了维修工，两人携款潜逃。当他们来到荒漠公路时，维修工与女子疯狂做爱，之后他又变回了乐手……
回复 :Anne嫁给了小镇的牧师，三十年过去，她觉得她的生活和婚姻持续地缩小中。一次机缘之下，她与「大师」有了接触，她发掘了新的力量，想要活得比以往更大胆。Anne在全新的自己和过往的自己中不断拉扯，死亡数字增加，Jakob意识到他必须为了老婆而战。
回复 :男孩托尼（乔纳森·利普尼基 Jonathan Lipnicki 饰）跟随着父母搬家来到了一座地处偏远的苏格兰小村庄里，自打在这里住下之后，托尼每天晚上都会梦见吸血鬼。这奇妙的梦境很快就引发了托尼对于吸血鬼的狂热，他借用手边一切的资料，想要找到成为吸血鬼的方法。托尼怪异的爱好让他沦为了同学们口中嘲笑的对象，老师也对这个整天神神叨叨的孩子十分的担心。某天夜里，一只巨大的蝙蝠造访了托尼的卧室，并且在他面前变身成为人形，他的名字叫做鲁道夫（罗洛·韦克斯 Rollo Weeks 饰），鲁道夫因为体力不支而无法再次起飞，而此时吸血鬼猎人布克雷（吉姆·卡特 Jim Carter 饰）又恰好正在进行猎杀吸血鬼的行动，在这个危急时刻，托尼挺身而出救下了鲁道夫。
