马里奥的前妻离开了他，魔王他的深情和挽留似乎已经没有什么用了，魔王与此同时作为导演的他正在排演一场关于探戈的音乐剧，虽然情绪低落外加脚伤，马里奥依然专注于工作。有黑道背景的安杰罗来找马里奥，他希望投资这部作品，为的是让自己热爱舞蹈的情人伊莲娜演上主角。安杰罗是个可怕的人物，马里奥只能同意他的要求，没有想到的是，在充满情欲性感热情的探戈排演中，马里奥与伊莲娜之间爱意丛生。不知是否是安杰罗的安排，在排演的众多演员中，也似乎出现了一位类似杀手的危险人物，马里奥和伊莲娜陷入了爱情游戏的危机中。所有的故事情节随着音乐剧的排演慢慢展开，台前幕后已然融为一体，剧情和现实在切换间也有了意想不到的结局。