茱莉亚（劳拉·里根 Laura Regan 饰）是一位心理学系的学生，日本成绩优异的她正在准备着毕业论文的答辩工作，日本前途一片光明。某天夜晚，茱莉亚意外的接到了儿时好友比利（乔·阿布拉汉姆斯 Jon Abrahams 饰）打来的电话，比利的声音听上去充满了绝望与恐惧，他告诉茱莉亚，有某些邪恶而又恐怖的生物躲在黑暗之中，随时准备向他发起进攻，之后，比利自杀了。在比利的葬礼上，茱莉亚与比利的大学校友山姆（伊桑·恩布里 Ethan Embry 饰）和特里（达格玛拉·多敏齐克 Dagmara Dominczyk 饰）相遇了，让茱莉亚感到震惊的是，山姆和特里竟然拥有着和比利相似的遭遇，勇敢的茱莉亚决定将此事调查个水落石出。
于红军
回复 :导演认识了两位“朋友”。他与他们之间的交往构成了这部片子。开始，他并没有一个明确的计划要制作一部纪录片，但随着时间的推移，他开始有目的和他们交“朋友”。“朋友”们奇迹般地允许导演进入他们的生活，他们吸毒也贩毒的生活。纪录片的制作者和被拍者之间到底应该是一种什么样的关系，这部影片给出了它的解释。
回复 :汤姆（约翰·肖 John Thaw 饰）是一个性格非常孤僻古怪的老人，常年独自生活在一座地处偏远的小镇之中，他没有家人也没有朋友，整天摆着一张臭脸，拒人于千里之外。纷飞的战火席卷了大半个世界，即使偏僻的小镇也不能幸免。十一岁的男孩威廉（尼克·罗宾森 Nick Robinson 饰）在伦敦的一次空袭中死里逃生，来到了小镇里寻求庇护，就这样，命运让威廉和汤姆相遇了。刚开始，汤姆和威廉这对年龄差距巨大，个性南辕北辙的搭档之间产生了很多的误解和矛盾，但随着时间的推移，一老一少相互产生了亲情的联结。就在他们决定相依为命共同生活之时，威廉的母亲忽然出现，她要将威廉带回曾经给他的心灵带来过阴影的伦敦。
何俊明
回复 :这部影片是史上最奇怪的真人表演与动画结合的电影作品之一。《侯爵》是一部下流的，强暴的，超现实的和极为讽刺性的怪异动画电影杰作。用一种极为荒诞的方式来展现当年萨德侯爵眼中的法国革命。影片中所有演员均头戴夸张硕大的动物面具，所有对白均为后期演员配音，部分场景用到了泥塑动画的方法拍摄，比如那个侯爵可笑的penis居然长有一张人的面孔，而这也是全片中所唯一出现的人类面孔。扮演侯爵的演员头上戴的是一张狗的脸，而变态的监狱长是一张老鼠面孔，而那个女人则有一个牛头，而那个牧师则是一个骆驼头......整部影片就像是一部古怪无常的木偶剧加上《深喉》般的色情内容，但又不能完全说其是一部彻彻底底纯粹的色情片，因为所有的色情场景都是假的，是用动画的手段拍摄的，虽然足以以假乱真。影片改编自声名狼藉的萨德侯爵当年的一部自传性作品，他的著作《索多玛120天》想必大家应该不会忘记吧。本片讲述在法国革命时期巴黎的一座监狱里面，很多政治犯被关在那里。侯爵在当时是位很有名的作家，一天，一位女人来找侯爵哭诉她被国王强奸了并有了孩子，是警察局长骗她去见国王的。她希望侯爵能帮助她，把事情的真相写出来告诉所有人让人民去推翻国王，侯爵答应了。侯爵每天只知道写自己的书，他的penis在里面非常不满，它说它需要一些刺激和放纵，他俩经常没事就讨论这种事！监狱长是一个成天盼望着别人来强奸自己的同性恋变态狂。被局长所贿赂的牧师打算找机会骗那个怀孕女人陪侯爵睡觉，以陷害侯爵，把责任从局长和国王身上抹掉，侯爵被害了，被骗吃了春药和那个女人上了床，他被指控强奸了女人并被关进了监狱。而牧师则发誓不会把事情真相说出去，而且偷了侯爵小说的原稿打算去卖钱。与此同时，人民开始起来反抗国王的专政，一场轰轰烈烈的革命已经开始了！影片也达到了剧情的高潮。。。本片在比利时，法国及很多国家被禁映，直到96年被部分国家解禁后，仍然只能小范围发行放映。
