少言寡语的青年忠志（池内博之 饰）是一个来自冲绳的混血儿，伦敦他继承了黑人父亲的音乐才能，伦敦尤其擅长吹奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪。偶然一次机会，忠志救助了受伤的黑社会成员健二（田边诚一 饰）。健二之前与组长的老婆私通，因此犯下大忌遭到追杀。此次遭遇过后，这两个游走边缘的青年成为了好朋友。健二立志出人头地，坐上大哥的位置，为此不择手段；忠志则成为一支地下乐队的主唱，专事吹奏口琴。女友怀有身孕，乐队即将签约，在幸福降临前的那一刻，忠志被卷入健二的黑帮纠纷之中，所有美好憧憬瞬间化作泡影……
回复 :70年代末，老灯手巴勃罗、老华侨金根，带着妻女悼念他们的亲人、中国籍海员陈宏志和斯里兰卡籍海员那雅克。十年动乱后，陈海威来到“上海号”，驶航东南亚。在香港，陈海威和叔父陈宏业回忆30年前，外国海员巴勃罗和那雅克支持中国海员的正义斗争。“上海号”航至鲨鱼岛海域时，灯塔发生故障。医生李琪发现老灯手病情严重，将他运回大船。陈船长发现他就是老友巴勃罗，他们终于重逢。青年水手吴明跃为修灯塔而献身，他的墓碑与陈宏志、那雅克的墓碑并列一起，成为国际海员友谊的象征。
回复 :解放初期的云南苗寨，人们翘首盼望着政府的马帮早点来，他们给边民生活带来极大的方便。张连长（吴漾 饰）接到指示，要他们保护马帮的安全。匪队长毕根（程之 饰）化装成瑶人混入村寨和小店主李三（梁山 饰）接头，把马帮要来的消息转告匪司令（方伯 饰），匪兵们欲抢劫马帮，被边防军击溃。匪徒们又在策划新的阴谋，一天，哈尼寨收到一张匪徒开列的单子，要他们准备粮食送给过路匪军，区委书记（冯奇 饰）和张连长分析这是敌人声东击西的诡计，真正意图是抢劫货物，边防军和民兵们布下口袋阵等敌上钩。经过一场激烈的战斗，他们打败了敌人，救出了被俘的蓝蒡（孙景璐 饰）。各村寨边民欢欣鼓舞，感谢政府派来的马帮......
回复 :改编自小说《南宋第一卧底》，讲述了南宋年间，钱塘县捕头沈墨(唐禹哲饰)被迫卷入一宗鬼樊楼血案，从而一步步揭开一个不为人知的惊天秘密的故事。