007邦德（肖恩·康纳利 Sean Connery 饰）这次的行动将会惊险万分，午夜因为英国军方将派他完成一项关系到英国各大城市人民安危的行动。当然，午夜邦德随身配备的各式各样的武器将会大大增加他的胜算。这次任务起因于一个世界性的恐怖组织——魔鬼党，他们通过卧底获得了美国准备运输两枚原子弹前往英国的计划，于是在半路上拦截了美国军方的运输队，抢走了原子弹。得手后魔鬼党向英国政府勒索1亿英镑，否则英国随时会在原子弹的袭击下毁于一旦。形势万分危急，邦德只能在魔鬼党最后通牒的时间内潜入它总部，阻止它的阴谋。这简直就是一项不可能完成的任务，幸好有魔鬼党的内应，美丽的邦女郎杜明娜（克劳迪娜·奥格尔 Claudine Auger 饰）的帮助，邦德才屡屡躲过敌人的跟踪和追杀，离成功越来越近。
回复 :刑警林贵仁（梁朝伟饰），隶属日本国防外务科特别侦缉组。美国政府悬红三千万美元追查号称“复仇者”的美金伪钞电版，林获知电版到了香港，便孤身深入黑帮内部盗取，却碰上美艳动人的女飞贼JJ（舒淇饰）。二人合力偷出电版，在最后关头JJ却出卖林，挟着电版逃脱。JJ得手后喜悦地打开铁箱一看，里面却早已被掉包。贵仁持着真的电版送往美国领事馆领赏，接待他的是领事馆职员Owen（任贤齐饰）。Owen带走电版称找专家验收，林却突然醉酒昏倒，醒来才知电版竟被Owen设计骗走。林贵仁于是追踪Owen到韩国，展开一场斗智斗勇的追逐战。其后不但引来JJ的介入，林贵仁更要面对伪钞集团龙头“北极熊”的连番狙击。
回复 :16岁的美丽少女阿贝尔（琳达·达内尔 Linda Darnell 饰）离开了让她倍感压抑的原生家庭，前往伦敦，投奔一个名叫布鲁斯（Jefferson Pascal 饰）男人。很快，这对小情侣就花光了所有的积蓄，为了维持生计，布鲁斯出海成为了一名走私犯，而阿贝尔则在误打误撞之中进了监狱，此时她震惊的发现，腹中已经怀上了布鲁斯的孩子。在强盗杰克（约翰·拉塞尔 John Russell 饰）的帮助之下，阿贝尔从监狱里逃了出来，之后被杰克卖到了剧院。在那里，阿贝尔邂逅了拉德克里夫公爵（理查德·格林尼 Richard Greene 饰），很快，两人结了婚，阿贝尔一跃成为了公爵夫人。就在这个节骨眼上，布鲁斯再度出现在了阿贝尔的面前，并且向她索要那个属于自己的孩子。
回复 :警署的危险生活，警员倪方作卧底，潜入黑社会的人员当中，然而这时女友被劫作人质，危难之中，女友是死是活？
