幕末时期，欧洲时局动荡，欧洲暗流涌动。甲州武士机龙之助（仲代達矢 饰）剑术绝伦，却拥有一颗邪恶阴暗之心。在一次剑术比赛前夕，对手宇津木文之丞（中谷一郎 饰）的妻子阿滨（新珠三千代 饰）恳求他败给丈夫，甚至不惜委身于他。然而在次日的对决中，龙之助仍然以绝对优势杀死文之丞。在此之后 ，他和被休的阿滨离开甲州，浪迹江湖。两年后，他以杀手身份加入新选组，替幕府斩杀反抗义士。在此期间，文之丞弟弟兵马（加山雄三 饰）也来至江户，并拜入剑豪岛田虎之助（三船敏郎 饰）的门下，等待为兄长报仇的良机。宿命的相逢无可避免……本片根据中里介山同名原著中“甲源一刀流の巻 - 03 壬生と島原の巻”部分改编。该小说在报纸上连载23年，被称作“世界上最长的历史小说”。
回复 :13岁，初恋。俩人无奈分开。21岁，再会。时光却不再来。31岁，现在。如果能再一次与你相遇。这是一个被命运分离的俩人，直到再次相遇的宏大的爱情故事。
回复 :马库斯（Richard Gibson 饰）邀请自己的同学兼好友雷欧（多米尼克·格尔德Dominic Guard 饰）到自己家去玩，就这样，雷欧结识了马库斯的姐姐玛丽安（朱莉·克里斯蒂 Julie Christie 饰），美丽又善良的玛丽安给雷欧留下了非常深刻的印象。马库斯得了传染病，没办法陪雷欧玩了，雷欧就此结识了名为泰德（阿兰·贝茨 Alan Bates 饰）的农夫，泰德拜托雷欧帮他送信给玛丽安，雷欧答应了他。之后，雷欧和退伍军人修斯（爱德华·福克斯 Edward Fox 饰）交上了朋友，并且震惊的得知，玛丽安的家人准备将她许配给修斯，不仅如此，雷欧还意外的发现，自己帮泰德和玛丽安送的那些信件，其实是他们的情书。
回复 :今次故事發生於工廈區，一班音樂人及舞者為了較平租金已進駐工廈，漸漸形成一個藝術家社群，一天他們收到一份奇特的工作邀請，將於龍城工廈區定期表演。各人的仕途、家庭、人際關係以至愛情，均因參與這項計劃而發生變化，一場「義利間的鬥爭」隨即展開……
