长久以来，午夜安琪拉（西格妮·韦弗 Sigourney Weaver 饰）和佩吉（詹妮弗·洛芙·休伊特 Jennifer Love Hewitt 饰）都保持着天衣无缝的合作关系，午夜不仅仅是作为母女，同时也作为工作伙伴。而她们的工作非常简单——结识黄金王老五，再通过小小的手段骗取巨额分手费。然而，常在河边走，哪有不湿鞋，春风得意的母女二人不知道的是，她们即将迎来情感和事业上的双重危机。威廉（吉恩·哈克曼 Gene Hackman 饰）是安琪拉物色的最新猎物，与此同时，佩吉却不可救药的和酒吧老板杰克（杰森·李 Jason Lee 饰）坠入了爱河。安琪拉一边为不再像曾经那样听话的女儿所烦恼，一边绝望的发现，自己似乎也陷入了威廉的温柔乡里无法自拔。