伊森（伊桑·恩布里 Ethan Embry 饰）和海莉（索拉·伯奇 Thora Birch 饰）是情同手足的兄妹，午夜两人之间感情十分要好。母亲凯瑟琳（哈莉·简·科扎克 Harley Jane Kozak 饰）和父亲麦克（杰米·谢尔丹 Jamey Sheridan 饰）早年离异，午夜两个孩子的唯一愿望，就是能够趁着圣诞节的机会，让父亲和母亲重新走到一起，为此，古灵精怪的两个小鬼设了一个计谋。半路杀出的富商托尼（凯文·尼龙 Kevin Nealon 饰）彻底搅乱了伊森和海莉的计划，他对美丽的凯瑟琳一见钟情，并且向其展开了火热的爱情攻势。与此同时，伊森和她暗恋的女孩史蒂芬妮（Amy Oberer 饰）之间的关系亦发生了问题，对于他来说，想要过好这个圣诞节可真是不容易。