故事发生在六十年代初期的印尼，虫产盖伊（梅尔·吉布森 Mel Gibson 饰）是被电视台派往此处进行采访调查的记者。彼时，虫产政府在雅加达刚刚成立，国内的情势一片混乱，这让盖伊的采访毫无头绪，一次偶然中，盖伊结识了名为比利（琳达·亨特 Linda Hunt 饰）的记者，比利虽然身材矮小，人脉却四通八达，在比利的帮助下，盖伊开始逐渐接触到了隐藏在这个政府中的某些秘密。在雅加达，盖伊还邂逅了吉尔（西格妮·韦弗 Sigourney Weaver 饰），一位美丽而又勇敢的独立女性，两人之间碰撞出了爱情的火花。雅加达的局势不断的恶化着，比利和盖伊之间的友情亦因为种种矛盾而产生裂痕。
回复 :迈克（吴彦祖 饰）是纽约一家安全软件公司的职员，他的猫死了，这令他非常不安，他来到神父面前祷告，但是依旧无法安睡。在梦中，迈克遇到了一个奇怪的女人艾玲（袁泉 饰），她失魂落魄，因为男朋友此前跳楼自杀，迈克试图劝慰她，却屡屡受挫。因为这个离奇的梦，迈克的脑海中反复萦绕艾玲。他决定去上海寻找她。一次偶然的机会，他在冲洗店得到了她的照片。按照这个线索，他来到了杭州，却因为邂逅了艾玲的双胞胎妹妹。原来，她们是孤儿，被分别寄养。迈克漠然回到了纽约，内心却充满了纠结，他从此陷入了一种茶饭不思的窘境，以至于公司伙伴也开始觉得心寒。他再次来到了上海，重新见到了那个艾玲的妹妹，然而当双方吐露心事的时候，他们的关系也发生了复杂的改变……
回复 :“西安事变”促进了国共两党的第二次合作。1937年，中共中央派周恩来副主席前往南京与蒋介石商谈联合抗日的具体事宜。为保证会谈工作顺利进行，中共中央联络部副部长张智彤以中共特派员身份先赴南京来做准备工作，他领取了与蒋介石直接联络线路的密电码。党中央领导要求边疆区保卫副局长李大欣带领一支精干的小分队为张智彤保驾护航。青岛日本特务机关长官原野即收到了在中共内部卧底的3号间谍的情报，他从监狱放出死刑犯龙旗和余虹，免去死刑，派他俩去南京执行“天狗吞月”计划——刺杀张智彤，再嫁祸国民党，破坏国共合作。中共方面接到了在日本特务机关卧底的28号同志密码，得知自己队伍中有汉奸，派出以贾腾示为首的武装小分队暗里保护张智彤。同时，国民党军统局也收到了打入日方的间谋密电，便派出以段处长为首的特别行动组，偕同中共粉粹“天狗吞月”计划。出人意料，龙旗与余虹发生火并，原路对龙旗生疑，派4号间谍江洋小姐潜入南京暗中监视，要她杀了张智彤后再干掉龙旗，中共得到28号同志急电得知日本4号间谋在武装小分队中，不断给龙旗提供张智彤行踪。张智彤圆满完成了合作抗日的谈判任务，国民党政府部长郑立仁为他举行告别宴会，原野新的秘书美田贞突然来到南京，秘密告诉双方，日本3号间谍要在宴会大楼外的停车场上刺杀张智彤，原来美田贞子是中共的28号同志。龙旗化妆成神父，把枪架在宴会大楼对面的钟楼上，对准楼门，等待宴会结束。张智彤在郑立仁等军政委员的陪同下，走出宴会大楼，突然一颗子弹从钟楼上射出，击中躲在车后要向张智彤开枪的贾腾云的胸膛。原来贾腾云是日本3号间谍，而龙旗才是打入军统多年的中共特工。可不幸的是，双栖间谍龙旗还是遭到了日本特务的暗杀，壮烈牺牲。
回复 :彼得武（北野武 饰）是日本娱乐圈一颗耀眼的明星，他同时身兼主持人、导演、演员等多种身份。生活富裕，风头无两。他终日里乘坐劳斯莱斯，游走于各大秀场。在此期间，彼得武还要和经纪人（大杉涟 饰）探讨下一部戏的计划，始终不得闲暇。所有的人都希望在彼得武的电影里出演角色，他们趋之若鹜，疯狂至极。某天，一个龙套演员（寺岛进 饰）向彼得武推荐一个志愿者，这个染着黄毛、衣着光鲜且表情木讷的家伙竟然和彼得武的容貌一模一样。彼得武甚感好奇，于是接纳了这个名叫北野（北野武 饰）的便利店员。但自此之后，彼得武和北野便仿佛堕入一个混乱的噩梦之中，他们之间的界限渐次模糊……
