摇滚A company that produces a toxic chemical tries to improve its image via a popular spokesperson, Ricky Coogan. Ricky travels to South America to get a first-hand look at the chemical's effects and finds himself at a mutant freak farm. Elijah, who runs the farm, is only too happy to have new subjects on which to try his freak machine. The very chemical that Ricky is supposed to promote is the one responsible for creating the great variety of freaks.
回复 :巴特（鲁斯·谭柏林 Russ Tamblyn 饰）从小就对枪支十分着迷，十四岁时，因为企图盗窃枪支，巴特站在的被告人的席位之后，虽然姐姐露比（Anabel Shaw 饰）想尽了一切办法试图唤起陪审团的怜悯，但巴特还是被送入了少年教养院。一晃眼多年过去，巴特（约翰·道尔 John Dall 饰）由一名孱弱的少年成长为了身强体壮的男子汉，唯一没有改变的，就是他对于枪械的热爱和痴迷。一次偶然中，巴特结识了马戏团的劳莉（佩吉·卡敏斯 Peggy Cummins 饰），一见钟情的两人很快打得火热，却因此遭到了马戏团主的厌恶和驱逐。就这样，巴特和劳莉离开了马戏团，化身为冷酷无情的雌雄大盗，踏上了一条烧杀抢掠的不归路。
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回复 :在生活窘困之时，一位磨坊主将女儿卖给了魔鬼。受到纯洁之心的保护，女孩从恶魔手中逃出，却被剥夺走了一双手。
回复 :库尔特（汤姆·希林 Tom Schilling 饰）的姨母曾经被关进过集中营，最终在纳粹医生卡尔（塞巴斯蒂安·科赫 Sebastian Koch 饰）的折磨下不幸死去。虽然库尔特幸运的在柏林墙建成之前逃往了西德，但他的整个童年时代都生活在纳粹的阴影之下，这给他的人格带来了极大的创伤。之后，库尔特进入了杜塞道夫美术学院就读，无法走出过去阴影的他将内心的绝望和伤痛都挥洒在了画布之上。一次偶然中，库尔特邂逅了名为艾利（葆拉·贝尔 Paula Beer 饰）的女孩，美丽活泼的艾利渐渐的治愈了库尔特内心的伤痕，当两人鼓起勇气想要将关系再推进一步时，却遭到了艾利父亲的强烈反对。
