1995年海南岛，午夜少年武术队成员康杰，午夜和出身音乐世家的音乐学院女学生蓝静相恋，却受到静父蓝国栋强烈反对，小情人不知天高地厚，恋爱大过天。杰极具武术天才，适逢国家大力推行散打运动，杰被教练郭立华选中到武汉接受为期一年的集训，想不到这次小别竟令杰和静从此天各一方。在杰有望成为国家散打代表，静却被栋迫婚， ... 杰接信后归心似箭，为了高达八千元的赏金，私下参预学院以外的一场商业散打比赛，华勃然大怒，师徒反目。擂台上，杰使出浑身数嬴取冠军，拿着赏金准备回乡之际，遇到栋前来阻拦，栋声言将不惜一切制止杰接近静，并按不住怒火棒打杰，杰不为所动，栋弃捧而去，杰负伤而行，一个不留神被福安全驾着的汽车撞倒，不醒人事。2003年上海市，杰昏睡了三年，五年来与原本萍水相逢的全相依为命，对廿五岁前的身世一无所知。两人靠着打散工为生，在“包租婆”叶冰暗里帮助下，过着忙碌而乐天知命的生活，杰也放下寻找身世之谜的欲望。全是个武术痴，热衷出神入化、不符现实的武艺 ： 铁沙掌、水上飘、壁处功…某日，全又到散打馆当学员，被馆内首席散打王长胜当沙包打，杰赶到见全已不支，毅然顶上，捱着胜如雨挥下的拳头，无意中被击中左耳旧患，千钧一发间，一种本能意识驱使杰发出狠狠一拳反击，胜当场倒下，始料不及，这一次自卫反击却引起杰身世之谜被一幕一幕揭开....