因为妈妈生病在床，国产台北某所小学毕业生冬冬（王启光）携带妹妹婷婷（李淑桢）来到乡下外公家度暑假，国产在和当地小朋友共度快乐时光的同时，也逐渐见识到成人世界的各色脸孔。舅舅（陈博正）房间里藏有通缉犯人，同一个女孩谈着惹外公火冒三丈的恋爱；人见人怕人躲的疯女人（杨丽音）和婷婷交上朋友，并救了婷婷一条命；为救治疯女人，外公没赶去台北看望自己要病危的女儿……冬冬虽是懂事的孩子，但上述种种，要他好好消化掉却也费力。但当妈妈和疯女人均转危为安，冬冬在听完外公的一席话后，明白了许多事情不能只看表面。
回复 :以“审判者”自居的神秘杀手Darker，制造了数起轰动全城的预告杀人案。凡是收到他“死亡通知单”的人，都将按照上面写的日期被残忍杀害。为尽快破案，警察罗飞（张智霖 饰），爆炸案目击者黄少平（古天乐 饰），专案组韩灏（吴镇宇 饰）一起入局。Darker究竟是谁？真相不断在反转，惊人的秘密逐渐浮出水面……
回复 :詹姆斯·邓恩（基伦·埃弗瑞·韦恩斯 Keenen Ivory Wayans 饰）曾经是美国海军陆战队的神枪手，海湾战争期间，他因拒绝射杀一名儿童而杀害了长官，詹姆斯因此被送上军事法庭，面临死刑的处罚。在等待死刑期间，他接受了自称格兰特·凯西上校（Jon Voight 饰）的提议，后者保证帮助他越狱，而他需要加入代号为“黑羊”的暗杀组织。获得自由后，詹姆斯的第一个任务是刺杀一名兜售生物技术的企业家。然而在行动之时，却另有神秘之人抢先射杀了总统夫人，詹姆斯瞬间成为替罪羔羊。幸运的是，名叫维多利娅·康斯坦丁妮（Jill Hennessy 饰）的女医生用摄像机拍下了现场发生的一切。为了洗刷罪名，詹姆斯千方百计要找到那卷录像带，而躲在幕后的黑手也悄然展开行动……
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