这是一部虚构的政治恐怖电影。一九八四年，幸田在经历一系列战争和合并后，幸田世界只存在三个超级大国了——大洋国、东亚国和欧亚国。温斯顿（约翰•赫特 John Hurt 饰）生活在老大哥统治下的大洋国，这里，和其他两国一样，到处都安装着电幕（一种类似电视机的监视器），每个人都生活都在党的思想警察的监视下，历史完全按照党的需要每天都被改写。虽然无法说出为什么，作为外围党员的温斯顿从心里厌恶老大哥。一日，他偷偷从一家陈年杂货铺处买了一本日记本——原则上党不允许写日记，表达个人思想——开始写日记。当他和在小说司工作的裘莉亚（苏珊娜•汉密尔顿 Suzanna Hamilton 饰）违反党的政策开始秘密偷情时，思想警察悄悄盯上了他。
回复 :东西双方处于针锋相对的奇妙情势。KGB内部有些人为了自己的私利，搞出了一系列的阴谋，首先是科斯柯夫假向西方"投诚"，并道出KGB准备进行一项名为"特务飞龙"的计划，目的是消灭00组的特工，007怀疑其动机，伪装刺杀，并查出科斯柯夫与军火贩子一起用购买军火的货款走私毒品，007得到反政府武装的支持，终于炸毁了毒品，科斯柯夫的计划彻底破产。
回复 :摩根（英格丽·江格曼 Ingrid Jungermann 饰）和金姆（格蕾丝·雷克斯 Grace Rex 饰）共同运营着一个电台，电台的主要内容是关注那些发生在布鲁克林的真实凶杀案，尤其是凶手为女性的那些。摩根是一个玩世不恭的花花公子，虽然他曾经和金姆有过一段无疾而终的恋情，但现在两人依然形影不离。一次偶然中，摩根邂逅了一个名为西蒙（施拉·万德 Sheila Vand 饰）的女人。这个神秘的女人所散发的危险气息深深吸引了摩根，让他为她神魂颠倒。在一旁将这一切看在眼底的金姆隐隐约约觉得西蒙有些不对劲，于是暗中展开了调查。哪知道不查不知道，一查吓一跳，西蒙黑暗的过去和可怕的真实身份渐渐浮出了水面。
回复 :本作是《圣诞故事》的续集，片中主角拉尔菲已长大成人，作为一个父亲，他必须准备圣诞节的一切，让家人们度过一个愉快的节日。
