唐代河西走廊大风将波斯商人伊努思的商队卷入风沙中，月光异世中国画工神笔张和女儿英娘及时救了他告别后，月光异世英娘匪首窦虎所劫，被迫学艺，成为一个歌舞艺人。女儿的舞姿激发了神笔张的灵感，给出敦煌珍品《反弹琵琶伎乐天》，伊努思也为之惊叹。官吏来抢走英娘，父亲让伊努思带女儿逃到国外，市令将神笔张囚禁。可河西节度使看到珍品时下令释放神笔张。3年后，伊努思商队和英娘一起返国，神笔张发现有人要害商队，马上报信而受重伤，英娘发誓为父报仇，借跳舞之机直指仇人，节度使了解了情况，下令除奸人。