堪萨斯州(霍珀饰)是一位特技协调员，猫和负责在秘鲁一个小村庄拍摄西部影片中的马匹。在一个演员在特技表演中丧生的场景中发生了一场悲剧之后，猫和堪萨斯州决定退出电影行业，与一名当地妇女留在秘鲁。堪萨斯人认为他已经找到了天堂，但很快就被召来帮忙处理一件奇怪的事情:秘鲁原住民用木棍做的“摄像机”“拍摄”他们自己的电影，并表演真实的西方电影暴力，因为他们不懂电影造假。这部电影触及了虚构与现实的对立，尤其是在电影方面。这部电影以一种挑战观众传统电影叙事理解的方式呈现，以非时间顺序的方式呈现故事，包括一些通常只在电影制作场景后才能看到的设备(粗略的编辑和“场景缺失”卡片)，以及使用刺耳的跳跃剪辑。