少女椿（松井良彦 配音）的母亲死于重病，妖女没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子，妖女于是，椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们，在这里，椿悲惨的遭到了他们的凌辱，沦为众人的奴隶，过着苦不堪言的生活。马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师，他的表演大受欢迎，很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满，成为了老板眼中的聚宝盆。与此同时，椿和魔术师之间也产生了懵懂的感情，然而，就在两人决定双宿双飞之时，魔术师却遇见了意外一命呜呼。
回复 :BL漫画『森のくまさん、冬眠中。』(森林里的熊先生、冬眠中。) TV动画化
赖铭伟
回复 :《约会大作战：万由里裁决》是由元永庆太郎指导，白根秀树脚本，电视动画第二季的动画制作公司Production IMS负责制作，根据橘公司原作的轻小说《约会大作战》而创作的动画电影，剧情为原创。某天男主角五河士道早晨醒来发现天空上漂浮着一颗神秘的球体，除了五河士道本人和狂三外其他人都无法看见这个球体，而根据琴里所在的Ratatoskr分析，这颗黑乎乎的球体的真身是精灵们对于五河士道的恋情，由于每个人都想独占士道，这种无处发泄且力量庞大的恋爱怨念形成了黑乎乎的球形思念体……
回复 :以短篇集的形式，推出两篇人气故事“唤石”与“可疑访客”。讲述天生拥有能够看见妖怪能力的夏目，和强大妖怪“斑”组成跨越人与妖怪的组合，为夏目崭新的高中生涯带来众多不同的邂逅…《唤石》篇夏目在森林中遇见小妖怪－「三美」，据它说，它身负著名为「唤石」的职责，负责将具备神格名叫「岩铁」的妖怪从沉睡中唤醒。不过猫咪老师和妖怪们垂涎任务完成后能得到的美酒奖赏，计画要夺取唤石一职。夏目担心三美，决心出手相助――。《可疑的访客》篇田沼身边出现一位不可思议的客人。每天都会出现在他身边，只跟他说了一些话便离去。夏目得知该位客人的真实身分是妖怪后虽然很担心田沼，但田沼本人却对跟妖怪的交流乐在其中。虽然这妖怪似乎无意作恶，但田沼的身体却日渐虚弱。