本动画由《座敷童子》《海坊主》《无脸怪》《鵺》《化猫》五个故事组成，精品背着一个大药箱、精品持着一把退魔之剑的卖药郎（樱井孝宏 配音）是每一个故事的联结者。妖怪的形成，是由人类的种种因缘引起的；要想拔出退魔之剑，就必须要凑齐“形、真、理”。“形”即由人的因缘所引起的妖怪的形态；“真”即事件的真相；“理”即当事人心里真实的想法。雨夜里，一名怀孕女子来到旅馆投宿，老板娘将她安排到一个从不住人的房间里。同时，有个追杀此名女子的男人也来到旅馆。不久后，奇怪的事情发生了。卖药郎得知妖怪的“形”乃怨灵“座敷童子”，而“真”和“理”究竟是……在卖药郎的询问下，老板娘说出了多年的真相，原来这家旅馆的前身是青楼，而这个房间，竟然是…
马兰
回复 :平凡的高中生相川步，在莫名其妙的因缘下被卷入震惊社会的连环杀人案中身亡，但他竟然死而复生了。原来在事件发生之前与步偶然邂逅的死灵法师优，将他变成了僵尸而复活。再加上来自魔法世界的少女战士春奈，与另一个吸血忍者少女瑟拉，甚至演变成步跟她们全同居在一起的局面……
程欣
回复 :更达（石田彰 配音）和更纱（木村亚西子 配音）是一对孪生兄妹，在出生的那一刻，更达即被冠上了“命运之子”之名，成为了整个国度的希望，希望他能够推翻昏庸的君主建立新的国度。一次意外中，更达和更纱遭遇了赤王朱里（井上和彦 配音）的军队，所幸被扬羽（盐泽兼人 配音）所救。数年后，赤王的军队以造反罪处死了更达，为了复仇，悲愤的更纱女扮男装扮作更达带领村民们逃离故土。传说中，只要寻得四把宝刀，即可获得强大的力量，心中充满仇恨的更纱踏上了寻刀之旅。可是天意弄人，在途中，她与朱里相遇了。不是以赤王和更达的身份，作为一个普通女子和一个寻常男子，不知情的两人相爱了。背负着沉重宿命的两人在得知真相后皆痛不欲生，但是责任与道义使得二人不得不兵戎相向。最终，更纱决定放弃更达的身份，放弃憎恨和复仇，她原谅了朱里，可是一直支持她的众人却不能原谅她。
凡言与冥
回复 :“NIGHT HEAD”（第6感）……那是指人类没有使用的脑容量的70%的部分。据说人类所拥有的不可思议的“力量”隐藏在70%的部分里。 哥哥雾原直人和弟第雾原直也是所谓的超能力者，雾原直人的能力是“念动力”，雾原直也的能力则为“读心术”和“预知能力”。直人非常疼爱弟弟直也，很为兄弟着想，是个称职的哥哥。 两人从小被从家中带到研究所，抚养了15年。由于岬老人为了保护他们而在研究所设置了结界，所以两人一直无法到外面的世界。岬老人死后，结界消失，直人便带着直也逃出研究所。两人开始了在外面世界的生活，但是，他们所拥有的超能力，会吸引外界充满的“负面能量”。发生在两人身上的各种事件。像是引导着这样的两人一般出现的神秘少女，双海翔子。什么是变革。然后“美崎”到底是....
