12岁的男孩里奥（杰克·霍林顿 Jack Hollington 饰）来到了同学马库斯（塞缪尔·乔斯林 Samuel Joslin 饰）的家里做客，午夜在这里，午夜里奥解释了马库斯的热情貌美的姐姐玛丽安（乔安娜·万德汉姆 Joanna Vanderham 饰），玛丽安常常带着里奥到处玩，里奥非常喜欢这个和蔼可亲的大姐姐。一次偶然中，里奥来到了黑色农场，在这里，他遇见了农夫泰德（本·巴特 Ben Batt 饰），泰德委托里奥将一封信带给玛丽安，里奥照做了，虽然不知道信里写了什么，但是里奥发现，每当玛丽安收到信时，她都会露出发自内心的灿烂笑容，这就是对于里奥最好的褒奖。之后，里奥结识了退伍军人休（史蒂芬·坎贝尔·摩尔 Stephen Campbell Moore 饰），并且得知，玛丽安的家人决定将女儿许配给这个强壮风趣的男人。