本片包含了两个故事。某贩毒团伙的老大发现近来的生意频出问题，亚洲派出手下老四（詹森 饰）、亚洲玲玲（李丽丽 饰）等人调查奸细，老四等人因此结识露易丝·黎（余莎莉 饰），安排露易丝勾引老大布下了局。老四将老大偷情的消息告诉大嫂，后者怒火攻心，服从老四等人的安排却导致老大人财两空；收古董的潘老海（李昆 饰）与妻子住在烟花柳巷，整日担心妻子被骚扰的潘老海防范甚严，又四处搜求春药期望笼络住妻子。是日隔壁搬来一位年轻人，潘妻与年轻人眉来眼去终于做成好事，二人为偷情安排神婆扯谎，令潘老海再也不敢近妻子的身…
回复 :为了对付黑社会，联邦调查局的探员皮斯顿（约翰尼•戴普 饰）不得不告别妻子和三个女儿，化名唐尼•布拉斯科打入黑帮鲁吉罗家族卧底。为了取得帮派内部成员的信任，唐尼在头目“老左”（阿尔•帕西诺 饰）的带领下，参加了一系列的犯罪活动，也逐渐掌握了他们的犯罪证据。然而，长时间的相处中，“老左”对唐尼信任有加，唐尼也见识到“老左”温情的一面，慢慢地对他产生了敬佩之情，傍徨不定，不再向上级及时汇报情况；同时，由于卧底工作的特殊性，唐尼极少和妻女见面，家庭生活濒临崩溃。此时，帮派内部的仇杀开始了，“老左”的上级黑桑铲除异己，掀起了一场腥风血雨。唐尼也将面对或“忠”或“奸”的抉择。
回复 :内森（Nathan）的王国是一部科幻小说，讲述了19岁的流浪者劳拉（Laura）的成年戏，她不会向25岁的自闭症兄弟内森（Nathan）投降社会服务，她将他带到了一个不可能的任务寻找一个仅存在于内森想象中的虚拟王国，但事实证明它是如此真实；它永远改变他们的生活。为了应对破碎家庭的艰辛，劳拉（Laura）在年轻的时候就隐藏了自己的情感，并与自己任命的最好的朋友内森（Nathan）玩耍。他们一起发明了一个虚拟的避风港，称为“王国”，并彼此保证有一天能找到它。十年过去了，成年了。劳拉（Laura）带着内森（Nathan）住洛杉矶，而她是一名专业女演员，但事情并没有按计划进行。内森（Nathan）要求他们找到他的王国，并在她不遵守童年诺言的情况下对她进行报复。劳拉（Laura）在事业上失败了，最终对自己失去了所有希望。没有钱，没有生活的地方，一无所有...
回复 :退休摇滚明星强尼·博兹（Bill Cable 饰）在性行为的过程中被人用白丝巾捆绑双手后用冰锥残忍刺死。其女友凯瑟琳·特拉梅尔（Sharon Stone 饰）是一名作家，去年出版的小说中就有双手被白丝巾捆绑的退休摇滚明星被女友用冰锥刺死的情节。虽然特拉梅尔通过了谎言测试，但曾枪杀两位游客却被判无罪的尼克·柯兰警探（Michael Douglas 饰）坚持认为特拉梅尔在说谎。因为他自己也曾接受过谎言测试，并且通过了……
