故事发生在90年代的纽约，初美结束研究生学业后，初美梦想成为作家的乔安娜（玛格丽特·奎利饰）被玛格丽特（西格妮·韦弗饰）雇佣为助手，后者是J·D·塞林格（J.D.Salinger）的文学经纪人，以保守和老派著称。乔安娜白天在一间豪华的木镶板办公室里工作，晚上和她信仰社 会主义的男友在布鲁克林一间破旧的公寓里过夜。她的主要工作内容是处理塞林格大量书迷的邮件。当细细阅读来自世界各地令人心碎的信件时，她不愿意用格式化和没有人情味的回复去搪塞书迷，并冲动地开始带着自己的感情回复邮件。这些邮件既幽默又感人，乔安娜在借用伟大作家的声音说话时，同时探索着属于自己的声音。
回复 :音乐教师大江（冯巩 饰）中年失意，在与妻子离婚后，他索性下海随好友双成（牛振华 饰）远赴俄罗斯做起服装生意。与老实诚恳的大江不同，双成为人浪荡狡猾，所卖商品以次充好，坑蒙拐骗无所不能。在俄罗斯人娜塔莎（丽吉亚•库兹涅佐娃 饰）家做客期间，大江结识了娜塔莎的妹妹卡嘉（叶列娜•波尔什科娃 饰）。这个美丽清纯、热爱舞蹈的女孩深深吸引着大江的目光。他尽自己最大努力帮助他达成心愿，实现梦想。不久，他们的生意蚀本，大江由于签证到期也即将被遣返回国，他与心爱之人卡嘉依依惜别……
徐立
回复 :一个叫托马斯的22岁男孩，为了戒毒加入了一个隐世于山里的社区的故事。这个社区，实际是由一帮瘾君子们组成的。但这帮人，和托马斯一样，试图通过祈祷和工作这样的外力来克服毒瘾，而摆脱从前的经历，和自己。在这里，这群都曾坠落在黑暗里的男孩与女孩，在相互的羁绊和纠缠中，友谊、信仰和爱情似乎正在隐约凝成一道看不见的光柱，在无形中悄然的指引着他们脱离从前。
姚小龙
回复 :堕落沉沦的MMA选手艾迪生（艾伦 饰）依靠打假拳度日，早已忘记昔日的雄心壮志。某次他和假拳掮客马东（田雨 饰）商议打假赛的时候，不慎被正义感爆棚的体育记者马小（马丽 饰）听到并录音。在追赶马丽的过程中，艾迪生和对方一同跌入游泳池，并遭到雷电的电击。当他们从医院醒来后，发现两人居然互换了身体。在所有复原的办法都失败后，艾迪生只能请求马小代替他去和拳王吴良（薛皓文 饰）——同时也是马小的未婚夫——去打比赛。然而，娘娘的艾迪生和汉子力爆表的马小却闹出了一连串的笑话。而在这一过程中，两人渐次发现了当年艾迪生遭遇惨败和黑幕的真相……
