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回复 :1962年,内地正值经济困难时期,随难民潮逃到香港的汕头青年吴国豪(吕良伟)因不甘被黑帮欺凌,投靠黑帮大佬肥波(郑则士),几场拼命的血战后,他被肥波重用,在黑帮中确立下地位,势力越来越大。渐感威胁的肥波设局令吴国豪被毒枭追杀,虽没使其毙命,却也让其残了一条腿,但他自己 终被对方设计陷害锒铛入狱。靠雷总华探长夺位,吴国豪接下肥波所有地盘,成为黑帮四大家族之首,又因他愿出钱替为其效劳的警界中人买探长做,警署成为他贩毒的保护伞。然而随着1973年(香港成立廉政公署)的临近,加上他因位高权重狂妄自大导致众叛亲离,其运势开始一路下滑。
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回复 :重案组警探POWER陈(陈勋奇)因亲密女友伊莲(张瑞兰饰)牺牲色相,拍摄三级艳情电影而七窍生烟,心痛不己之际与该片的导演(曹查理饰)狭路相逢,不由分说便大打导演一顿以泄内心不快,莲因此与POWER陈闹翻。 POWER陈与拍档小鬼(翁慧德饰)侦查一宗军火交易,在缉捕匪徒时与金毛虎恶战,POWER陈不敌,但在极劣势之时突然实行一招自我心理催眠,幻觉将金毛虎视作该三级导演,POWER陈在怒气支持下愈战愈勇,卒反败为胜,将金毛虎击倒,金毛虎被拘捕后更答允警方转作污点证人,指证幕后首脑泰国虎(冯克安),泰大怒马上要将金置于死地。于是重金邀聘职业杀手(九面孤)(刘德)出马,原来九精通易容术,能装扮自己变成任何面孔而毫无破绽。 POWER 陈与小鬼被派廿四小时保护金,但被假扮成POWER陈的九混人,金被杀后POWER陈被控谋杀重要证人被捕。小鬼知道POWER陈惨被陷害,逐协助他逃走。POWER陈誓要亲手缉拿原凶归案,却苦于无从着手。 幸好,POWER 陈认识一名法力颇高的灵媒陶三姑(曾志伟反串),逐与小鬼千方百计逼使三姑帮忙,结果一轮紧张刺激的追踪过程后,终能将原凶九面狐缠住,但三人合力大战连场,仍未能将九制服,而POWER陈已战至筋疲力倦,眼看危在旦夕之际,小鬼突然蛊惑地想出一条对付九面狐的妙计来……