1984年3月10日に、久久精品『幻魔大戦』に続く角川映画製作のアニメ第二作として公開される。原作者の山川自身がオープニングとラストシーンの実写映像に出演した。監督にはこれまでに角川映画で3作品を監督して来た実写畑の大林宣彦が起用され、久久精品大林は商業用アニメ映画でありながら、さまざまな実験的・前衛的な手法が取り入れた。さらに大林は「アマチュアの感性も取り入れたい」とも発案し、アニメーターが一般公募され、これにまだ高校生だったうるし原智志や細田守らが合格。細田は不参加だったものの、実際にうるし原がアニメーターとして作画に参加している。キャストワタル - 高柳良一ケイト - 原田知世ゼガ - 大塚周夫シュタイン博士 - 八奈見乗児村上大介 - 井上真樹夫村上葉子 - 増山江威子フォン・ゲルヒン - 永井一郎ワカギ（マサイ族） - 塩沢兼人グレ（ポラ族） - 内海賢二アゲラ（トカゲ族） - 柴田秀勝スタッフ製作：角川春樹、今田智憲監督：大林宣彦共同監督：今沢哲男脚本：桂千穂、内藤誠、剣持亘作画監督：我妻宏音楽：宇崎竜童主題歌：渡辺典子「少年ケニヤ」アニメーション制作：東映動画
回复 :凯利（达芙妮•祖尼加 Daphne Zuniga 饰）是一个非常喜欢跳舞的奔放女孩，然而，她的父母却希望她能够进入法学院深造，非常不支持凯利去实现她的舞蹈梦想。在和家人因为梦想而爆发了无数次的争吵后，凯利渐渐萌生了放弃梦想的年头。在父母的强迫下，凯利前往印度参加一场婚礼，在婚礼现场，凯利第一次领略到了印度舞蹈的风采。欢快的音乐和舞动的人群让凯利再也压抑不住内心的冲动，加入了跳舞的队列之中，她的惊人举动也令她结识了名为亚信（保罗•麦克吉莱恩 Paul McGillion）的男子。当地的印度舞蹈团邀请凯利加入他们的队伍，凯利将自己擅长的街舞元素加入了传统印度舞蹈之中。
回复 :阿琴（乐韵 饰）孤身一人在日本深造，一天，她得到了父亲去世的噩耗，原来父亲是一个浑身上下都充满了正义感的男人，在和恶霸“尸王”（计春华 饰）的争斗之中不幸丧生。悲痛而又愤怒的阿琴和男友阿勇（潘汉光 饰）一起匆匆赶回国内，发誓要为父亲报仇。阿琴发现父亲的遗体失踪了，追踪着遗体的下落，阿琴一行人返回了故乡，途中，阿琴与杀父仇人尸王相遇，尸王亦知道了阿琴的真实身份，决定先下手为强的尸王屡屡设计想要置阿琴于死地，但都被阿琴以智慧化解。之后，阿琴遇见了善良的苗族青年阿当，在阿当的帮助下，阿琴决定正面对抗尸王和他的爪牙。
回复 :坂口健太郎饰演的是可以看到不在此处的“某人的想法”的青年未山。借助这一不可思议的能力，他治愈着因身体不适而烦恼的人、怀有创伤的人，一边贴近着身边的人，一边与恋人、护士诗织（市川实日子饰演）和她的女儿美美（矶村アメリ饰演）过着平静的生活。某天，未山开始感受到不同于以往的 、从未体验过的强烈的想法。来自于高中时的后辈、远在东京活跃着的音乐人草鹿（浅香航大饰演）。为确认想法背后的真意，未山来到草鹿的演唱会现场，与他面对面。草鹿总算说出了过去未山与恋人莉子（斋藤飞鸟饰演）所遭遇事件的来龙去脉。未山与自此事件后从未见过的莉子重遇……因莉子而解开了未山的秘密。他究竟是从何而来的什么人呢？
