一名名叫罗克·济慈的卧底警察与一个名叫阿尔奇·摩西的毒贩和汽车窃贼成了朋友，午夜目的是为了抓住邪恶的毒枭弗兰克·科尔坦。但唯一的问题是济慈是一名警察，午夜他的真名是杰克·卡特(Jack Carter)，他正与洛杉矶警察局秘密合作，在洛杉矶警察局设立的一个圈套中逮捕摩西和科尔顿。