幕末时期，欧洲时局动荡，欧洲暗流涌动。甲州武士机龙之助（仲代達矢 饰）剑术绝伦，却拥有一颗邪恶阴暗之心。在一次剑术比赛前夕，对手宇津木文之丞（中谷一郎 饰）的妻子阿滨（新珠三千代 饰）恳求他败给丈夫，甚至不惜委身于他。然而在次日的对决中，龙之助仍然以绝对优势杀死文之丞。在此之后 ，他和被休的阿滨离开甲州，浪迹江湖。两年后，他以杀手身份加入新选组，替幕府斩杀反抗义士。在此期间，文之丞弟弟兵马（加山雄三 饰）也来至江户，并拜入剑豪岛田虎之助（三船敏郎 饰）的门下，等待为兄长报仇的良机。宿命的相逢无可避免……本片根据中里介山同名原著中“甲源一刀流の巻 - 03 壬生と島原の巻”部分改编。该小说在报纸上连载23年，被称作“世界上最长的历史小说”。
回复 :A young woman (Rosemary Wilcox) is haunted by pop-Freudian dreams of her recently murdered psychologist (and lover), so for some reason she goes to a resort where the psychologist liked to hang out and becomes involved with a gangster (Adolf Celli) and the strange female resort owner (Alida Valli). Soon more murders occur involving the other guests at the resort.
回复 :這是一部關於台客兄弟情的紀錄片，也是一則關於人生如何成長、如何失落、如何面對自我的紀錄片。在橫跨十年的拍攝時間裡，導演以戲謔、黑色幽默的方式描述每位主角不同的際遇，生命的厚度在影片裡悄悄地展現著。導演黃信堯這麼說：「在拍攝他們的同時，我覺得也藉此找尋自我，不能說是人生的答案，而是人生的方向。」
回复 :小云对一龙已付出感情，一龙遇害，小云痛恨父亲所为，返澳洲深造。元无及一龙海关部门同事，自一龙被停职后合力追查老邪事宜，无辜被杀害移尸于一龙寓所内。左铭告知老邪，少虎属警方卧底，老邪半信半疑，相约少虎以求印证，并提及当年兼玉隆于赌局败北事宜，双方起冲突，其间老邪于激战中发现少 虎半边金牌，稍一迟延，被少虎误杀。左铭稳藏实力，早已存有吞霸洪联之帮之心，将老邪被杀属少虎所为事宜告知少龙...
