故事发生在异常寒冷的西伯利亚，午夜原藏（役所广司 饰）是生活在那里的一名猎人，午夜凭借着高超的打猎技术，原藏很快就在当地得到了很高的名望，也深受当地居民和同行们的信任。其实，原藏要在这里吃苦受罪的唯一目的就是为了赚钱，他的心上人被母亲卖到了妓院成为了一名艺伎，原藏打算攒够了钱就回到日本为她赎身。哪知道当原藏重新站在日本的土地上时，心上人已经成为了别人的妻子，再无牵挂的原藏选择回到西伯利亚，在那里，他认识了俄国人阿尔塞米（尼基塔·米哈尔科夫 Nikita Mikhalkov 饰），两人之间结下了坚实的友谊。一天，阿尔塞米救下了一只狼狗，这只狼和狗杂交生下的物种既保留了狼的野性，也感染了狗的忠心，成为了原藏的好帮手。
回复 :高剔红（陆小芬 饰）十二岁便失去了父母，十六岁弟弟亦死于意外，悲惨的童年经历让高剔红早早就看透了世间的人情冷暖世态炎凉，她明白，在这个世界上，她能够依靠的，只有自己。离开了深爱的渔夫秦江海（任达华 饰），高剔红卯足了劲，想方设法终于嫁入豪门，然而，厄运紧跟其后，几年之后，高剔红带着年仅五岁的儿子成为了寡妇。然而，命运并没有将高剔红打垮，她和天斗和地斗和人斗，终于成为了一家之主，可是，手中所掌握的金钱和权利无法填满她空虚的心灵，就在此时，家中一位长工的出现吸引了她的注意，因为这位长工有着和秦江海极为相似的容貌，令高剔红情不自禁。
回复 :一批不同地域不同背景的大陆人在九七之后各怀心事来到香港，现实的困顿令他们游走在城市的边缘，只能做香港城的弃民，眼见的繁华宛如无法碰触的美丽梦境。阿英（王宁）是持短期护照的妓女，深陷在本可当驻港解放军但不幸死去的男友的回忆里，将卖淫当作一种迅速捞钱的手段。阿燕（吕丽萍）曾是舞蹈老师，一场车祸令她失去跳舞的能力和儿子，到港后只能在酒楼当电梯小姐，光辉与凄惨的对照令她把自己锁起。阿健（梁家辉）是阿燕的同居男友，靠经营一家色情录像带店过活，生活对他只是混日子，因此同阿燕在一起也只是求生活上有个依靠。“排骨仔（周智生）”是电梯维修员，沉默内向，生活的枯燥乏味令他沉迷于电台call-in和色情场所中，别无他好。
回复 :塔可夫斯基之子亲自编导，由导演父亲塔可夫斯基的珍贵自述贯穿全片，并以诗人祖父阿尔谢尼的诗作相互呼应，娓娓道出电影诗人面对艺术及生命的哲思与信念。片中更罕见地透露塔可夫斯基对部份 作品的诠释，为其如梦的影像世界留下注解。以七部长片、一部短片的创作历程为经，对电影艺术的思索及追求为纬，八段章节串起塔可夫斯基的艺术创作与成长经历，在个人生命的生灭之间，镜头下流动的诗性与灵性如祷词般信仰坚定、永恒不坠。在生命真理和创作意义的叩问之余，更见证艺 术家对故乡的恋恋不舍。在导演眼中，在时间之流 里，父亲的身影永远鲜明。「我期盼引领观众一窥其创作源头，分享我与他互动时的感受。他是伟大的艺术家、伟大的人，也是我的人生导师。他是我的父亲。」──安德烈安塔可夫斯基
