故事发生在名为恩典农场的孤儿院内，世界在这里生活着很多失去了亲人，世界无家可归的孩子们，他们共有36人，每天，在劳作和玩耍之余，孩子们还要进行学习和测验，其中，佼佼者是名为艾玛（诸星堇 配音）的女孩和名为诺曼（内田真礼 配音）的男孩。负责管理和看护这些孩子们的女性名叫伊莎贝拉（甲斐田裕子 配音），孩子们喜欢喊她“妈妈”。每过一段时间，都会有一个孩子被收养离开农场，生活在这里的孩子们都将此作为自己的人生目标。一次偶然中，艾玛发现了隐藏在这座孤儿院背后的秘密，那些离开的孩子根本就没有被领养，而是被屠宰了，生活在恩典农场的孩子们，其实就是这座农场所饲养的“牲畜”。
红蓝铅笔
回复 :《SWORD GAI 装刀凯》讲述与魔刀合为一体的少年凯的残酷命运。在森林中神秘死亡的女子身边，留下了刚刚出生的悲剧男子凯。他被刀匠亚门收养，成为了亚门的弟子。十多年后，凯在锻造时不幸失去了右手，于是亚门把代代相传的魔刀“死龙”熔化，为凯锻造出一只义手。与魔性武器合为一体的少年凯在后来惊心动魄的冒险和战斗中，见证了“美丽的武器和丑陋的人类”抑或“武器的残酷与人类的美丽”的故事。
回复 :1998年9月，围绕巫条大厦发生了连续少女坠楼事件。媒体将其报道为无法解释的自杀事件，而有一个人，看出了事件背后的某种关联。她是魔术师苍崎橙子，伽蓝堂事务所的所长。解决都市不可思议事件的伽蓝堂只有三位成员：苍崎橙子、黑桐干也、两仪式。拥有“直死之眼”的两仪式受橙子所托，前往巫条大厦调查。等待她的是意想不到的敌人，而对抗敌人的武器，只有那把一直在式手中的匕首。而远在伽蓝堂，黑桐似乎被巫条大厦的魔力控制，失去了知觉。日本同人小说最高境界《空之境界》全七章动画化，本作为第一章电影版。
回复 :由同名18禁游戏改编的15禁OVA。该OVA虽然很多时候被介绍为18禁，但其实是15禁(R指定)。各话标题及DVD发售日：[2001-12-25] Canvas キャンバス ～セピア色のモチーフ～ 第1話 「未完成の素描（デッサン）」[2002-03-25] Ca nva s キャンバス ～セピア色のモチーフ～ 第2話 「展覧会の絵」
