京都下鸭神社，日本居住于纠之森的下鸭家。继承了过去曾为狸猫界头领的亡父·总一郎的血脉的四兄弟，日本围绕着热爱宝冢的母亲，一直过着自己快乐的日子。以继承了总一郎浓厚“傻瓜的血脉”的三男·矢三郎为中心，众人迎来了狂乱的一夜。自那一天，下一任“伪右卫门”的选举，叔父·夷川早云的策略，还有与“星期五俱乐部”之间发生的事，全都随着一阵风就这样在京都的夜空中远去，季节变换，洛中到了清香飘溢的新叶之季。毛球们毫不在意屁股的寒冷，开始蠢蠢欲动。被天狗诱拐而获得神通力的人类美女·弁天离开了京都，苦恋着得意门生弁天并一直隐居着的大天狗·赤玉老师如意岳药师坊一边散发着寂寞与不快，一边仍旧每天在其破旧公寓中从不叠好的被褥上喝着赤玉红葡萄酒。就在这个时候，赤玉老师的儿子，即在壮烈的父子吵架的最后因败北而离开的“二代目”，成为了英国绅士后，时隔百年终于归国。大惊失色。惊天动地。大吃一惊。这一震动天狗界以及狸猫界的大消息瞬间扩散到洛中内外。以京都小镇为舞台，搅动人与狸猫以及天狗的想法的毛球绘卷第二集，终于开幕！
回复 :为了纪念着一去不复返的夏天，喜爱摄影的少年雾岛海人（岛崎信长 配音）决定和朋友们自导自演一部影片。正当影片准备动工之时，陌生女孩贵月一花（户松遥 配音）的身影吸引了海人的视线。海人被一花的外表和性格深深的吸引着，而这位行为举止有些怪异的转学生似乎隐藏着什么不可告人的秘密。长相幼稚身材却姣好的谷川柑菜（石原夏织 配音），成熟稳重的石垣哲朗（荻原秀树 配音），性格胆小容易害羞的北原美樱（阿澄佳奈 配音），个性诡异不可琢磨的山乃柠檬（田村由加莉 配音），无论结局怎样，在这样的盛夏，和朋友们在一起度过的每一天，都将成为海人无法忘却的珍贵记忆。
回复 :无论是身材、长相、性格或是成绩，关谷鸣（上田丽奈 配音）都只能用“普普通通”来形容，这样平凡的少女，丢在人堆里，一下子就会失去踪迹。然而，在她的内心深处，总是幻想着能够拥有不同寻常的奇遇。一次偶然中，关谷鸣于月夜结识了名为哈娜（田中美海 配音）的异国少女，哈娜身上那种如梦似幻的神秘气息让关谷鸣着迷不已。一拍即合之下，关谷鸣和哈娜一起成立了“夜来舞部”，快乐的社团生活就此拉开序幕。外表光鲜亮丽，性格却意外的传统的笹目夜弥（奥野香耶 配音）、品学兼优人气极高的学生会副会长西御门多美（大坪由佳 配音），当这些女孩们接二连三地加入夜来舞部时，会有什么有趣的故事发生呢？
回复 :大财团公子哥市之宫行（神谷浩史 配音）自由不知愁滋味，俨然叼着金汤匙出生的金贵少爷，就读于名门学府T大的他即将毕业，未来的人生一片光明，令人欣羡。他铭记市之宫家的家训“不求人，不欠人”，并以此为傲。可是现实的残酷却不得不令他拖欠人情，在开车通过荒川河时，他被几名少年抢走名贵跑车，裤子也被强行扒下挂在桥顶。强逞英雄的阿行爬桥不慎跌落水中，危急时刻被附近的少女小珊（坂本真绫 配音）救助。拖欠了人情的阿行答应作小珊的恋人，他极不情愿地随着这个自称金星人的少女留在荒川河床，并解释了在此生活的一对电波系怪人：河童村长、星星、武士、修女、铁人兄弟等。有趣怪诞的故事就此展开……本片根据中村光的同名漫画改编。
