故事发生在抗战时期，日韩日本帝国主义在华的恶劣侵略行径已成强弩之末，日韩与此同时敌人的行径愈加疯狂残暴。日本侵华情报官冈田（冯奇 饰）在东北某地藏了一份代号为“蓝色档案”的特务名单，这份关系战局成败的重要名单引来各方势力的觊觎和争夺。国民党派出军统特务、美国情报部门派出要员，而我党也迎难而上，指派地下工作者沈亚奇（向梅 饰）深入敌人腹地争夺情报。钩心斗角，明争暗斗。几路人马云集到情报藏匿地点，剑拔弩张。这是最后的斗争，也是胜利前最艰苦、最危险的斗争。成败与否，在此一举……
辉星
回复 :七十年代，城市知青马杰（文章 饰）来到西北某农村插队，被村里漂亮种驴——黑六的叫声吸引。马杰嫌黑六不让他骑，某次工伤在诊所缝针时偷了麻醉剂打给黑六，队长大莲（岳红 饰）以为黑六生病，心急如焚。马杰奇迹般地“治愈”了黑六，赢得大莲和队里的信任，成为牲口饲养员。马杰一边喂驴，一边偷偷与村里的女青年彩凤（白静 饰）相恋。与此同时，马杰对黑六只配种不干活的特殊待遇愈发不满，并对大莲“驴比人值钱”的论调暗自气愤，发泄中竟打坏了黑六的“命根子”。无法配种也不能干活的黑六被马杰宰杀，却没曾想黑六的弟弟，毛驴黑七，从此与马杰不共戴天。人与驴的斗争愈演愈烈。
周璇
回复 :余伟和安娜本是同一所高校的学生，为了争夺教室使用权两人误触漏电的接线板。醒来后发现两人身体互换。眼看毕业在即，两人只能面对身体无法还回来的现实，余伟提出既然换不回来，不如帮助对方来解决马上就要发生的问题，安娜教余伟跳舞，余伟教安娜功夫，两人一起共同进退。
回复 :在邻里发生的一场悲剧后，两个处于青春期的兄弟面对着变化的兄弟情，自然的神秘莫测，以及他们终有一死的现实。该片通过扭曲的青少年视角来探究美国乡村生活。
