江湖艺人变脸王（朱旭 饰）孑然一身，中文字幕以船为家，中文字幕因恪守传男不传女、传内不传外之祖规，一手绝活面临失传。在活观音梁素兰（赵志刚 饰）惜才提点下，变脸王终生传承衣钵之愿。他用五枚大洋买下机灵的狗娃（周任莹 饰）。初时祖孙相处融洽，一场出街意外却令狗娃女儿身暴露。恼怒的变脸王意欲赶走狗娃，拗不过其苦苦相求，遂改自称“老板”，两人依旧搭伙卖艺。朝夕相处间，变脸王虽欣慰于狗娃孝顺懂事，碍于其女娃身份并不传授变脸绝活。按捺不住好奇的狗娃夜半偷看脸谱，失手引发船火，两人栖身之所烧毁殆尽。狗娃自感无颜，悄然离去，但心中始终感念变脸王的恩情。却不知，这份恩情有一日需要她以命相报，变脸绝活也终因此得以流传……本片曾获第16届金鸡奖最佳导演奖，第9届东京国际电影节最佳导演奖、最佳男演员奖等多项国内外奖项。
回复 :“爱咬耳朵的女人” 导演：增村保造供职于银座夜总会的渔家女纪美（若尾文子 饰）青春靓丽，她凭借狡黠的智慧周转各色男人中间，骗尽感情与金钱。当富家公子正巳（川口浩 饰）出现在纪美面前时，这个一向精明的女人似乎也落入了感情漩涡……“高价强行推销的女人” 导演：市川昆畅销作家三原靖（船越英二 饰）无法忍受现有的生活，他独自出走，来到湘南的海边。在三原自杀之际，一个神秘的女子出现在他的面前。这个名叫土砂爪子（山本富士子 饰）女人自称来海边吊唁去世的丈夫。两个陌生之人的人生出现了交集，但在爪子美丽的面孔背后，似乎又隐藏着什么秘密……“忘记爱情的女人”导演：吉村公三郎京都某旅馆的老板娘三津（京マチ子 饰）总给人不通人情、只认钱财的感觉，连好友也认为她从来不懂爱情。但曾经身为艺伎的三津，却的确经历过刻骨铭心的爱恋……
街头霸王
回复 :魔术师狄万君加入一群能人异士组成的马戏班，发现这个马戏班有着不为人知的另一面，他们暗地里不断阻止当地文物贩子倒卖国家文物。为彻查文物流出的源头，狄万君潜伏在文物交易的高发地永乐斯夜总会一探究竟。
方迪
回复 :1960年代，纽约意大利人集结的布朗克斯区。黑帮老大辛尼（查兹·帕尔明特瑞 Chazz Palminteri饰）是当地赫赫有名的帮会人物。在一宗凶杀案现场，九岁的男孩安奴（弗朗西斯·卡普拉 Francis Capra饰）目睹了这一切。为了街区的名誉，安奴拒绝供出凶手就是辛尼，此事促使他俩展开一段俨如父子般的忘年友情。然而安奴的父亲罗兰逊（罗伯特·德尼罗 Robert De Niro饰）对此却并不赞成，唯恐儿子误入歧途。八年后，十七岁的安奴（李洛·布兰卡托 Lillo Brancato饰）已经成长为一名英俊少年。辛尼的势力正在逐渐扩大，安奴对辛尼愈发崇拜，对黑帮生活也更加向往。诚实正直的罗兰逊对儿子的忧虑越来越重。由奥斯卡影帝罗伯特·德尼罗执导的电影处女作《布朗克斯的故事》，入围1993年第50届威尼斯国际电影节金狮奖。
