父亲离世后，春暖来到天桥摆摊卖手表的小康（李康生）同母亲一样，春暖虽自觉与其并无多少情感，却无法摆脱其在精神上的无处不在。因为一块可以显示出巴黎与台北时差的手表，小康结识要去巴黎的湘琪（陈湘琪 饰），自此，精神抑压的他以为同巴黎（湘琪 饰）取得了某种形式的关联，获得某种虚空的安慰。当小康通过把时钟调快7小时、观看电影《四百击》等形式来表达他对湘琪暧昧的思念时，远在巴黎的湘琪也并没能从生活中找到多少积极的意义。无论同性（叶童）还是异性，她均无法从他们身上得到想要的温暖。
回复 :70年代的西班牙托雷莫里诺斯，女嬉皮士Ingrid带着女儿Apple度假，在这里度过了非常疯狂的一段时光，女儿目睹母亲与有妇之夫发生不伦恋情，性格孤僻内向，感情生活一直坎坷，只有宠物八哥犬为伴。40年后的Ingrid成为暮年老人，嬉皮士作风依旧未改，接受盆骨手术后的她再次来到西班牙修养度假，这里已经变成老年人疗养的休闲场所，在这所“全包”的酒店，异装癖的Tina正是多年前与Ingred热恋出轨的男子的儿子Tim，母亲由于当年的打击而自杀，他仍无法原谅Ingrid当年对他的家庭的打击与伤害。Ingrid救助了一个从非洲部落偷渡而来黑人男子，施恩反被偷。与此同时，女儿Apple事业，从德国来到西班牙看望她，却发现了更多令人惊讶的现实。
回复 :马克（卡尔亨兹·伯恩 Karlheinz Böhm 饰）是一名摄影师，热爱摄影的他随身都携带着他父亲留给他的一台手持摄影机。一起连环杀人案件在城中引起了恐慌，被害者均为女性，死去时，她们的脸上布满了极为恐惧的表情，而仪表堂堂的马克，就是犯下这些可怕罪行的真凶。原来，马克的父亲是一位研究儿童恐惧的心理学家，作为他的实验对象，从小马克就被各种各样突如其来的惊吓所包围，这样长久的恐惧和压抑导致了他扭曲的性格，也成为了一切惨剧的导火索。一次偶然，马克被邻居海伦（安娜·玛西 Anna Massey 饰）的美貌所吸引，正当他准备对海伦下手时却犹豫了。海伦的天真美好暂时治愈了马克的童年创伤，但时常肆虐的疯狂却又让他陷入了与天性的自我纠葛中。接连犯案的马克引起了警方的注意，而在被捕之际，绝望的马克选择了自我毁灭。
回复 :第一次尝试三人行，过程却不是想象的...
