故事发生在生存环境十分恶劣，午夜网红资源严重匮乏的荒凉西部。一个名为约翰（沃伦·比蒂 Warren Beatty 饰）的男人来到此地，午夜网红凭借着智慧和勇气力排众议开设了一间妓院，为自己在小镇上挣得了一席之地。随着时间的推移，约翰的生意越来越红火，就连远近闻名的当家头牌米勒夫人（朱莉·克里斯蒂 Julie Christie 饰）亦慕名而来入了伙。在朝夕相处的过程中，风流倜傥前途无量的约翰吸引了米勒了注意，前者亦为米勒的无限风情所折腰，情投意合的两人渐渐走到了一起。就在这个节骨眼上，小镇上又来了一个外来客，他成为了约翰在事业上最大的竞争对手。究竟是妥协还是抗争到底，约翰有着自己的打算。
回复 :周瑜的父亲意外去世后，他获得神秘线索称父亲的死与建安实业有关，几经周折后，他获得了去建安面试的机会，但却在考核期间受人陷害失去竞争资格，失意之际偶遇了建安副总孙策，顺利入职，却被上司作弄，冲动之下离开公司后被孙策劝回，不料陷入了建安与对头曹氏的商业大战，又恰逢诸葛亮支持的桃园地产虎视眈眈。多方势力碾压下，周瑜奋起抗争，最终不但全身而退，也查明了父亲的死因，更收获了纯真爱情。
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回复 :皮特·戴维森邀请他的朋友登台共度单口喜剧和音乐之夜，他调侃谣言、免费乘坐飞机和自己怪异的一年。
回复 :佩恩（泰德·巴勃考克 Todd Babcock 饰）是生活在上海租界里的一名美国医生，一次偶尔的机会，他认识了国民党特务皓明（陶泽如 饰）。皓明年轻时受十月革命的感召也曾有过伟大的红色理想，但白色恐怖的残酷却让他改变初衷，拿起了屠杀共产党的屠刀。皓明的妻子自杀前把女儿秋秋送进了教会学校，秋秋（梅婷 饰）长大后在共产党人靳（张国荣 饰）的影响下加入共产党并且与靳假扮夫妻隐匿在上海为身患重病的靳治病。秋秋出现在佩恩面前时，佩恩对这个美丽的中国女人一见钟情。然而当他得知秋秋和靳的故事之后，在决定不顾一切的帮助他们的同时，还见证了那段浪漫又凄美的红色之恋。