故事发生在90年代的纽约，初美结束研究生学业后，初美梦想成为作家的乔安娜（玛格丽特·奎利饰）被玛格丽特（西格妮·韦弗饰）雇佣为助手，后者是J·D·塞林格（J.D.Salinger）的文学经纪人，以保守和老派著称。乔安娜白天在一间豪华的木镶板办公室里工作，晚上和她信仰社 会主义的男友在布鲁克林一间破旧的公寓里过夜。她的主要工作内容是处理塞林格大量书迷的邮件。当细细阅读来自世界各地令人心碎的信件时，她不愿意用格式化和没有人情味的回复去搪塞书迷，并冲动地开始带着自己的感情回复邮件。这些邮件既幽默又感人，乔安娜在借用伟大作家的声音说话时，同时探索着属于自己的声音。
回复 :香港小混混乐爷（吴镇宇 饰）因欠下50万高利贷躲到了内地的小宝（彭波 饰）家；小宝因爱看黑帮片成天盼着去香港见大明星、入黑社会。为了弄到钱，乐爷策划了俩人行窃某集团董事长王世雄。不料入室后遭遇了冒到“东南亚第一杀手”的查尔斯（林雪 饰），查尔斯为还赌债受雇杀人，而雇 他杀人的有几拨人马。王世雄的女儿王诗宜（刘颖 饰）在被绑架之时，阴错阳差地被乐爷所救，但她失去记忆、智商低下。纯真而依赖的女孩情怀，令本想用王诗宜进行敲诈的乐爷迟迟未行动。就在乐爷想到了一个既可以拿到钱、又可以保护王诗宜的办法时，幕后真凶及其手下田基（王太利 饰）找到了他们，而杀手查尔斯也找上门来……
回复 :阿健是一名特警，近日力正在休病假。一天，早一场意外中，他就下了遭到了劫持的叶安娜（麦翠娴 饰），虽然做了一件好事，却因为打伤了三人已经人称“坏脑”的暴徒而遭到了停职处分。在另一宗珠宝抢劫案中，嫌疑犯老虎逃脱了恢恢法网，他和坏脑一拍即合，决定联手干一票大的，他们将目标放在了运钞车上。一天，阿健带着叶安娜以及好友沙展文一起在逛街，对阿健一直心怀仇恨的坏脑开枪向三人射击，最终叶安娜身受重伤，沙展文则不幸死于非命。悲愤交加的阿健决定替好友报仇，他暗中调查觅得了老虎的处所，和陈帮办联手将这一窝蛇鼠端了个底朝天。
回复 :The volatile intersections of contemporary Moscow and the intimate lives of five people.
