麦克（瑞凡•菲尼克斯）和斯考特（基努•里维斯）同为沦落街头的男妓，春暖然而因为相差巨大的家庭背景，春暖“同为天涯沦落人”的他们并非表面般“心照不宣”。时常昏厥的麦克脑海中一直充满着有关童年的破碎片段，爱达荷的诗意田园也常常入他梦境，他一心想找回失散多年的母亲，将斯考特视为知己和爱人。斯考特本是波特兰市长的儿子，“自甘堕落”只为体会放荡青春的快感，他清楚地知道，虽然现在陪着麦克一路从波特兰到西雅图，又从爱达荷到意大利，麦克却成不了他最终的温暖归宿，他能回归的，是权势、荣华与姑娘。
回复 :阿马罗（盖尔·加西亚·贝纳尔 Gael García Bernal 饰）是一名年轻的神父，他被教会派往一个偏僻的小村子，帮助在那里传教的神父本尼托（Sancho Gracia 饰）。谁知道本尼托早已经放弃了对上帝的信仰，他利用自己的身份，参与了替毒贩洗黑钱的行动牟取暴利，与此同时，他和寡妇桑嘉娜里（Angélica Aragón 饰）一直保持着肉体关系。桑嘉娜里的女儿艾米丽（安娜·克劳迪亚·塔兰康 Ana Claudia Talancón 饰）是一名虔诚的信徒，她常常找阿马罗忏悔，久而久之，两人之间竟然擦出了爱的火花。一场意外让本尼托的所作所为濒临曝光的边缘，与此同时，艾米丽告诉阿马罗自己怀孕了，她天真的希望阿马罗能够放弃神职娶自己为妻。
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回复 :赌博欠债就又消失了的父亲替你赚钱的人善良温顺的女儿。她使劲的人生的唯一的光是自己做保姆工作的聪明和蔼的老师而已。但有一天晚上，一起工作的同事，名俊突然分女的爱情表白，她的身体，汤姆。但是他不应该接触怎么这么好？一位女名。每天晚上我的手，但根本想象不满意。最后，一位女本能吸引着富有市场第一只手套，他的手下工作的天主，还有长期钦佩的老师也开始诱惑。