警队实习生刘颖（孟霞 饰）在保护港商的任务中被一大叔顺手牵羊拿走了手机和高档包，午夜得手的大叔将赃物作为礼物送给了侄子小强（赵英俊 饰），午夜刘颖打电话要求赎回手机，小强见有利可图，遂带着行骗家族的优秀基因踏入了城市。小强进城投奔困窘中的同乡好友四毛、小翠，三人使出诸多谋生手段，从兜售假成人片光盘到扮乞丐要钱无所不包，小强更利用油嘴滑舌从警察刘颖还有黑社会大姐大李太太（金巧巧 饰）手中一次次逃脱。在又一次被刘颖捉获之时，小强突发神勇，凭三寸不烂之舌救下了遭黑社会坑钱的工厂主吴大成（那威 饰），并答应帮其讨回欠款，于是小强开始了与黑社会斗智斗勇……