午夜　젊고 섹시한 이모와 첫 경험 상대인 이모 딸과의 이상야릇한 동거가 시작된다!입사시험에 줄줄이 떨어지고 무기력한 시간을 보내던 승호에게 어머니로부터 한 통의 전화가 걸려온다. 어릴 적 어머니와 함께 일하던 이모의 집에서 방값도 아낄 겸 지내보는 것이 어떻겠냐는 전화였다. 어머님께 죄송한 마음 때문에 딴 생각하지 않고 본격적으로 공무원시험을 준비하기 위해 이모의 집으로 향한다. 무거운 마음으로 도착하게 된 이모네 집 그곳엔 이모라고 부르기엔 너무나 젊고 섹시한 이모 민정과 이모의 딸 유미가 반갑게 맞이해 주는데…아뿔사 이모의 딸 유미는 소개팅에서 만난 승호의 첫 경험 상대인데...과연, 승호는 이모네집에서 공부를 잘 할 수 있을까?