古时，东京雨夜，东京杀命山，同寿客栈。客栈内三教九流正闲谈吃酒，朝廷韩统领带“大内三杰” 闯入，以追查失窃国宝“龙鳞”为由，盘问众人。气氛肃杀诡异，一番口角暗战，“龙鳞”显现，然而众人的身份却都扑朔迷离起来！原来，偷盗国宝和故意让韩统领“找到”国宝的是一个人——叛军头领龙腾海！龙腾海是皇帝龙霸江的亲弟弟，龙霸江为夺皇位杀死父皇，在追杀太子龙腾海时，被韩统领放走。龙腾海逃过一劫后，决心杀掉哥哥登位。龙鳞经过龙腾海改造，已从国宝变为杀人利器，随时可置皇上于死地。同时，精于易容的龙腾海，为登皇位不惜白骨铺路、杀尽天下！一场惊心动魄的暗杀游戏，血腥上演，最终竟然呈现出神鬼南侧的诡异迷局。
回复 :中年的高宫利一辞掉了在东京压抑的工作，回到老家新泻做一名长途通宵巴士司机，开始全新的生活。一天晚上，他刚要发车的时候，十六年前跟他离婚的前妻加贺美雪上了车。他后来了解到，她在东京组建了新的家庭，这次回来是要去看独自住在新泻的生病的父亲。但是他看出了她的疲惫。高宫利一和加贺美雪有两个孩子。而他自己也在考虑与在东京开餐馆的女友古井志穗结婚。不过这次偶遇让他开始重新思考自己的人生。同时，他的儿子和女儿也在经历着人生中的转折点。
回复 :故事起始于默片传奇露易丝布鲁克斯，她在1929年经典电影（潘朵拉的盒子）中会发现她走出银幕，朝镜头跳舞，她向我们道谢，因为有我们的观看使她的记忆再次生动。其他默片女演员也从电影片段中现身，讲述她们的故事，并与那些过往的人物互动。而每次有人观看她们的电影时，这些女人就会重生在这虚实交错的银幕上的照片与电影片段，彼此分享那一段段的记忆。
回复 :爱德华（大卫·休里斯 David Thewlis 饰）不幸的遭遇了一场空难，但幸运的是，他成为了空难里的幸存者，流落到了位于南太平洋的一座小岛上。在岛上，爱德华遇见了一群可怕的怪物，这些怪物和人类样貌相近，但却异常的嗜血残暴，很显然，这些怪物并不是在自然的情况下产生的。原来，这座岛屿是一个名叫莫罗（马龙·白兰度 Marlon Brando 饰）的疯狂博士的实验室，莫罗博士一直坚信可以通过杂交人类与野兽的基因来培养出一种完美的物种，但现实是，这座岛上半人半兽的怪物越来越多了，最终，莫罗博士也成为了他的试验品的手下冤魂，只留下了爱德华独自一人面对这棘手的情况。
