电影分为两个单元。《桃花传奇》：国产中原少女西门无恨（杨钧钧 饰）一直对自己的身世耿耿于怀，国产为了弄清楚事件的真相，她冒充了当年叱咤风云如今早已隐退江湖的楚留香（刘德凯 饰），成功使得退出江湖已久的楚留香再度出山，并且最终发现西门无恨就是他的女儿。《西门无恨》：曾经，楚留香爱上了麻女圣教的圣女张洁洁（杨钧钧 饰），两人因而遭到了魔火宫的少宫主的追杀。在生下了西门无恨后，张洁洁含恨自尽，西门无恨则被带往了扶桑。西门无恨苦练武功，发誓要为母亲报仇，尽管她成功潜入了麻衣圣教，却不敌邪恶阴险的麻十三（任世官 饰），身陷险境。
回复 :一场意外让张渔（苏妙玲 饰）的脑部受损，成为了生活无法自理的精神病人。武江（李治中 饰）是张渔青梅竹马的好友，他将张渔接到了自己的家中，无微不至的照料着他。张渔的病情看似并无好转，但一次偶然中，武江发现张渔在睡梦中居然恢复了理智，说着梦话回忆着从前的故事，这让武江看到了张渔治愈的希望。武江自己的生活亦是一团糟，个性火爆的他有着轻微的暴力倾向，总是忍不住要以暴力来解决问题，为此，他接连干了好几份工作却总是不能长久。武江和张渔，两个个性存在缺陷的人，相互扶持，相互依靠，他们能否靠自己的双手改变未来呢？
回复 :年近三十的吕正直在废品站和爷爷清贫度日，整日期盼能够过上灯红酒绿的生活。鼎盛集团要开发商业新区，看中了废品站地皮并出高价收购此地，吕正直本可以此过上好日子，但遭到了爷爷的顽固阻拦。商业新区的项目将被搁浅，中间人方德胜为利从中做鬼，用计迫使患有眼疾的爷爷签下卖地合同。为了守护爷爷的废品站，无奈之下，吕正直只好踏上求助之路，带着爷爷的信物和一封信前去寻找爷爷的旧时好友齐大福。可初途遇阻，吕正直不幸和神秘人D先生在公共浴室一同摔倒，撞伤了头部导致暂时失忆。碰巧两人此前拿错了对方的储物柜钥匙，待吕正直醒来之时，便穿上了D先生的衣物，西装革履带着银色保险箱出了医院，误打误撞与D先生乌龙调换了身份。吕正直在医院门口遇到了自己好心救助过的女人李孝琳，但已经不认识她了。李孝琳在得知其失忆后便留下了联系方式，表示愿意帮助他找回记忆。而后吕正直对努力生活的单亲妈妈李孝琳...
回复 :夏洛特（夏洛特·兰普林 Charlotte Rampling 饰）是一名来自英国的整形医生，然而，她所做的大部分工作，都是在劝说向她寻求帮助的患者们放弃整形的念头。伊莲娜（伊莲娜·雅各布 Irène Jacob 饰）来自法国，是一名人类学家，可是，比起研究人类来，她似乎对于人和人之间的鱼水之欢更为的感兴趣。比尔（马特·狄龙 Matt Dillon 饰）是驻扎在这里的美国大使，但他似乎非常抵触自己的工作，为了逃避责任，比尔甚至不惜跑进了贫民窟，在那里过起了离群索居的日子。在里约热内卢，这些外国人们各怀心事，他们之间的联系交织起来，引发了一幕幕精彩的表演。
